股票代碼：601328 股票簡稱：交通銀行 編號：臨 2017-013
交通銀行股份有限公司
關於成功發行二級資本債券的公告
交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”或“本公司”）董事會及全體董事保證
本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司 2015 年度股東大會審議批准了《關於發行二級資本債券的議案》。 經中
國銀行業監督管理委員會和中國人民銀行批准， 本公司近日在全國銀行間債券市場
成功發行“交通銀行股份有限公司 2017 年二級資本債券”（以下簡稱“本次債券”）。
本次債券於 2017 年 4 月 11 日簿記建檔， 2017 年 4 月 13 日發行完畢， 發行規模
為人民幣 300 億元。 本次債券為 10 年期固定利率品種， 在第 5 年末附有前提條件的
發行人贖回權， 發行人在有關監管機構批准的前提下有權按面值部分或全部贖回該
品種債券。 本次債券的面值為人民幣 100 元， 票面利率為 4.5%， 按年付息， 到期一
次還本， 最後一期利息隨本金的兌付一起支付。
本次債券發行的募集資金在扣除發行費用後， 將依據適用法律和主管部門的批
准全部用於補充本公司二級資本， 優化資本結構， 促進業務穩健發展。
特此公告
交通銀行股份有限公司董事會
2017 年 4 月 13 日