每經記者:劉明濤 每經編輯:杜宇
2017年收入超越經紀業務, 成為券商第一大收入來源, 這略微意外的表現讓券商自營在2018年成為業內關注的焦點,
相比2017年上證50一騎絕塵般的上漲, 2018年的A股市場就要多變許多, 1月地產、金融等板塊狂飆, 2~3月中小創起勢, 在這樣快節奏的情形下想要抓住市場機會, 不光對於普通投資者是一道難題, 對於大型機構, 亦是難題。
火山君(微信公眾號:huoshan5188)注意到, 從券商1~3月的月報情況來看, 除了1月券商自營表現相對較好外, 2月和3月都拖累了券商整體業績, 藍籌股的逐漸疲軟,
根據WIND資料最新資料顯示, 今年1季度, 各大券商最新入駐了141只個股的前10大流通股東之列, 其中, 協鑫集成、華菱鋼鐵、湖南鹽業、飛科電器、德展健康以及大禹節水都得到兩家券商的青睞。
從各大券商的重倉持股數量來看, 中信證券和中金公司依舊是眾券商自營業務裡面的兩大龍頭。
資料顯示, 中信證券一季度入駐了67家上市公司的前10大流通股東名單, 其中, 持有海康威視、神州泰嶽、紅日藥業以及賽輪金宇四隻個股股份超過5000萬股, 不過值得注意的是, 在一季度, 中信證券減持海康威視1812.14萬股, 另外三隻個股持股並未有太大變化。
在一季度裡, 中信證券最新增倉持股較多的個股為協鑫集成、嘉凱城、唐山港以及華菱鋼鐵,
同樣, 中金公司一季度入駐了64家上市公司前10大流通股東名單, 與中信證券相差無幾, 其一季度持股數量較大公司有羅牛山、雲鋁股份、天海投資以及綠地控股。
如果說中信證券和中金公司目前形成券商自營業務的第一梯隊, 那麼, 華泰證券和銀河證券則成為第二梯隊, 這兩家券商一季度重倉個股數量分別為45家和36家, 它們雖然低於中信和中金, 但又明顯高於其他券商自營持股。
中泰證券非銀金融分析師戴志鋒日前指出, 券商去年自營的投資風格較穩健, 同時藍籌行情推動投資收益提升,
火山君(微信公眾號:huoshan5188)根據WIND資料統計還發現, 券商一季度加大了對中小創的投資力度,
不過, 券商一季度最為青睞的板塊, 當屬黑色金屬, 不少券商顯著增加了對於鋼鐵和煤炭的關注度。
資料顯示, 今年一季度, 有7只個股在2017年年報的基礎上, 被券商增持超過1000萬股, 分別是雲鋁股份、瀚葉股份、中國石化、寧滬高速、大秦鐵路、嘉凱城以及海峽股份, 其中, 雲鋁股份被中金公司增持了1880.05萬股, 排名第一。
而在新入駐個股前10大流通股東的名單中, 河鋼股份、馬鋼股份、華菱鋼鐵、神火股份、百川能源、吉電股份、羅牛山、江淮汽車、中信國安以及皖江物流等近20只個股被券商顯著買入, 券商持有這些個股股份均超過2000萬股。
從板塊集中度來看,券商對鋼鐵、煤炭以及能源三大板塊買入較多,特別是加大了對黑色金屬的關注度。
一深圳不願具名的私募經理告訴火山君(微信公眾號:huoshan5188),“這兩年在經紀業務下滑的大趨勢下,券商加大了自營業務比例,在結構性、整體有收益的行情中,券商的最大優勢就是自營,在2017年取得成功後,今年這塊業務仍是券商重中之重,畢竟從大趨勢來看,A股是長期向好的,所以,投資中研究好券商目前的投資思路,對自身投資也有幫助,可以從中借鑒。”
另一方面,火山君(微信公眾號:huoshan5188)還注意到,在今年一季度,券商還意外“押寶”海南板塊成功。
在海峽股份的前10大流通股東之中,出現三家券商,其中,中信建投持股372.3萬股,最新成為該股的第六大流通股東,中金公司和中信證券則分別加倉1018.89萬股和90.57萬股,以持有1223.3萬股和373.27萬股份別成為海峽股份的第三大和第五大流通股東,而備受關注的成泉投資,則在一季報減倉海峽股份超過700萬股,退出該股的前10大流通股東之列。
與此同時,中金公司還在一季度大舉買入海南瑞澤,以持有1071.93萬股的持股量新進入該股的前10大流通股東之列,太平洋證券雖然減倉,但也依然持有海南瑞澤1600.01萬股,成功抓住4月份海南板塊的上漲行情。
每日經濟新聞 原文連結
券商持有這些個股股份均超過2000萬股。從板塊集中度來看,券商對鋼鐵、煤炭以及能源三大板塊買入較多,特別是加大了對黑色金屬的關注度。
一深圳不願具名的私募經理告訴火山君(微信公眾號:huoshan5188),“這兩年在經紀業務下滑的大趨勢下,券商加大了自營業務比例,在結構性、整體有收益的行情中,券商的最大優勢就是自營,在2017年取得成功後,今年這塊業務仍是券商重中之重,畢竟從大趨勢來看,A股是長期向好的,所以,投資中研究好券商目前的投資思路,對自身投資也有幫助,可以從中借鑒。”
另一方面,火山君(微信公眾號:huoshan5188)還注意到,在今年一季度,券商還意外“押寶”海南板塊成功。
在海峽股份的前10大流通股東之中,出現三家券商,其中,中信建投持股372.3萬股,最新成為該股的第六大流通股東,中金公司和中信證券則分別加倉1018.89萬股和90.57萬股,以持有1223.3萬股和373.27萬股份別成為海峽股份的第三大和第五大流通股東,而備受關注的成泉投資,則在一季報減倉海峽股份超過700萬股,退出該股的前10大流通股東之列。
與此同時,中金公司還在一季度大舉買入海南瑞澤,以持有1071.93萬股的持股量新進入該股的前10大流通股東之列,太平洋證券雖然減倉,但也依然持有海南瑞澤1600.01萬股,成功抓住4月份海南板塊的上漲行情。
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