首次公開發行股票發行結果公告
特別提示
無錫藥明康得新藥開發股份有限公司（以下簡稱“藥明康得”、“發行人”） 首次公開發行１０４， １９８， ５５６股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［２０１８］６７８號文核准， 本次發行的保薦機構和聯席主承銷商為華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”、“保薦機構（聯席主承銷商）”或“聯席主承銷商”）、聯席主承銷商為國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安證券”或“聯席主承銷商”）。 發行人股票簡稱為“藥明康得”，
本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售Ａ股股份市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。 發行人和聯席主承銷商綜合考慮發行人基本面、本次公開發行的股份數量、發行人所處行業、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素， 協商確定本次發行價格為２１．６０元／股， 且發行數量為１０４， １９８， ５５６股， 全部為新股發行， 無老股轉讓。
回撥機制啟動前， 網下初始發行數量為７２， ９３９， ５５６股， 占本次發行總量的７０．００％；網上初始發行數量為３１， ２５９， ０００股， 占本次發行總量的３０．００％， 本次發行價格為人民幣２１．６０元／股。 回撥後， 網下最終發行數量為１０， ４１９， ５５６股， 占本次發行總量的１０．００％；網上最終發行數量為９３，
本次發行的網上網下認購繳款工作已於２０１８年４月２６日（Ｔ＋２日）結束。
一、新股認購情況統計
聯席主承銷商根據上海證券交易所和中國結算上海分公司提供的資料， 對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計， 結果如下：
１、網上新股認購情況
（１）網上投資者繳款認購的股份數量（股）：９３， ４５６， ２０５
（２）網上投資者繳款認購的金額（元）：２， ０１８， ６５４， ０２８．００
（３）網上投資者放棄認購數量（股）：３２２， ７９５
（４）網上投資者放棄認購金額（元）：６， ９７２， ３７２．００
２、網下新股認購情況
（１）網下投資者繳款認購的股份數量（股）：１０， ４１３， ９２２
（２）網下投資者繳款認購的金額（元）：２２４， ９４０， ７１５．２０
（３）網下投資者放棄認購數量（股）：５， ６３４
（４）網下投資者放棄認購金額（元）：１２１， ６９４．４０
網下投資者獲得初步配售未足額或及時繳款情況如下：
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二、聯席主承銷商包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席主承銷商包銷， 聯席主承銷商包銷股份的數量為３２８， ４２９股， 其中華泰聯合證券包銷股份的數量為２９５， ５８７股， 國泰君安證券包銷股份的數量為３２， ８４２股， 聯席主承銷商包銷金額為７， ０９４， ０６６．４０元， 包銷比例為０．３１２５％。
２０１８年５月２日（Ｔ＋４日）， 華泰聯合證券將依據保薦承銷協議將餘股包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費後一起劃給發行人。 發行人將向中國結算上海分公司提交股份登記申請， 將包銷股份登記至聯席主承銷商指定證券帳戶。
三、聯席主承銷商聯繫方式
網下投資者對本公告所公佈的發行結果如有疑問， 請與本次發行的聯席主承銷商聯繫。 具體聯繫方式如下：
保薦機構（聯席主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司
聯 系 人：股票資本市場部
聯繫電話： ０２５－８３３８７６８１、０１０－５６８３９４５３
傳 真：０１０－５６８３９４００
聯繫地址：北京市西城區豐盛胡同２２號豐銘國際大廈Ａ座６層
聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
聯 系 人：資本市場部
聯繫電話：０２１－３８６７６８８８
傳 真：０２１－５０６５１３０５
聯繫地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路６１８號
發行人：無錫藥明康得新藥開發股份有限公司
保薦機構（聯席主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司
聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
２０１８年５月２日
保薦機構（聯席主承銷商）：
聯席主承銷商：