證券代碼：000925 證券簡稱：眾合科技 公告編號：臨2017—025
浙江眾合科技股份有限公司
第六屆董事會第八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、浙江眾合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第六屆董事會第七次臨時會議通知於2017年4月11日以電子郵件、手機短信或電話方式送達各位董、監事。
2、本次會議於2017年4月14日在杭州市濱江區江漢路1785號雙城國際4號樓17層本公司以通訊方式召開。
3、會議應到董事11名，
4、本次會議的召集、召開及表決程式符合有關法律、法規和公司《章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於全資孫公司浙江網新錢江投資有限公司調整為以設立“脫硫電價收益權集合資金信託計畫”方式開展資產證券化融資的議案》；
（1）同意本公司之全資孫公司浙江網新錢江投資有限公司將其持有的《華能湖南岳陽發電有限責任公司煙氣脫硫特許經營合同》（編號：HSB-28002-01YY）、《華能湖南岳陽發電有限責任公司煙氣脫硫特許經營合同(編號：HSB-28002-01YY)的補充協議NO.1》(編號：HSB-28143-12(A)YY)、《華能湖南岳陽發電有限責任公司三期脫硫特許經營合同》(編號：HSB-29110-01YY)項下特定期間的特許經營權之收益權等轉讓給金融機構設立的信託計畫（以下簡稱“信託計畫”），
（2）同意本公司之子公司浙江眾合投資有限公司認購信託計畫中的劣後級信託單位， 認購金額為0.4億元；
（3）同意公司在信託計畫項下信託財產不足以支付應由信託財產承擔的信託費用、對第三人的負債（如有）、或不足以向全體優先順序受益人足額分配預期信託收益或信託本金時承擔差額補足義務， 並就此與金融機構簽署《差額補足協定》。
詳細內容見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的臨2017-026《關於全資孫公司浙江網新錢江投資有限公司調整為以設立“脫硫電價收益權集合資金信託計畫”方式開展資產證券化融資的公告》。
表決結果：同意票數11 票， 反對票數 0 票， 棄權票數 0 票。
表決結果為通過。
2、審議通過《關於設立募集資金專項帳戶的議案》；
公司2016年度非公開發行股票經中國證監會《關於核准浙江眾合科技股份有限公司向唐新亮等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》（證監許可[2017]243 號）核准， 同意公司：1、向唐新亮發行 11,115,764 股股份、向寧波寬客禦享投資合夥企業（有限合夥）發行 9,834,483 股股份、向上海沁樸股權投資基金合夥企業（有限合夥）發行 8,551,723 股股份、向萍鄉市駿琪投資管理合夥企業（有限合夥）發行 3,848,233 股股份、向北京潤信鼎泰投資中心（有限合夥）發行 3,420,688 股股份、向文建紅發行 2,139,449 股股份、向張建強發行 2,137,931 股股份、向江蘇中茂節能環保產業創業投資基金合夥企業（有限合夥）發行 1,710,345 股股份購買相關資產。
根據公司經營需要， 為加強募集資金管理， 提高募集資金使用效率， 促進公司與銀行的良好合作關係， 同意公司在紹興銀行總行營業部、華夏銀行濱江支行、中國銀行杭州濱江支行設立募集資金專戶。 專項帳戶僅用於募集資金的存儲與使用， 不得用作其他用途。
三、備查檔
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
浙江眾合科技股份有限公司董事會
2017年4月14日
證券代碼：000925 證券簡稱：眾合科技 公告編號：臨217—026
浙江眾合科技股份有限公司
關於全資孫公司浙江網新錢江投資有限公司
調整為以設立“脫硫電價收益權集合資金
信託計畫”方式開展資產證券化融資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為盤活存量資產， 補充公司流動資金以及開拓融資管道， 浙江眾合科技股份有限公司（以下簡稱“眾合科技”或“公司”）擬實施脫硫電價收益的資產證券化專案。 公司已於2015年8月11日的第六屆董事會第三次會議及2015年8月28日的2015年第三次臨時股東大會審議通過了公司《關於脫硫電價收益資產證券化的議案》（詳見2015年8月13日、2015年8月29日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的公告）， 同意下屬孫公司浙江網新錢江投資有限公司（以下簡稱“網新錢江”）將已投資運營的脫硫特許經營項目所對應的脫硫電價收益權作為基礎資產，通過金融機構設立“眾合科技脫硫電價收益權資產支持證券專項計畫”，並通過專項計畫發行資產支持證券進行融資。上述專項計畫擬發行資產支援證券規模不超過4.6億，期限不超過5年，分優先順序和劣後級，規模和期限等專案相關要素可能因監管機構要求或市場需求進行調整。
現根據基礎資產的實際情況以及當前市場需求狀況，經2017年4月14日的第六屆董事會第八次臨時會議審議通過，同意調整為以設立信託方式對脫硫電價收益權開展資產證券化，相應的融資規模和期限均在原有上限額度和區間內略有調整。
本信託計畫的實施不構成重大資產重組；
本信託計畫的實施不存在重大法律障礙；
本信託計畫無需提交公司股東大會審議；
本信託計畫作為創新型資產運作模式，其順利實施還將受到政策環境和市場利率水準等多重因素的影響，可能存在一定的不確定性。
一、信託計畫概述
公司以網新錢江已投資運營的脫硫特許經營項目所對應的脫硫電價收益權為基礎資產，信託計畫存續期限至2021年12月31日，信託單位總規模不超過44000萬份（每份信託單位的認購價格為1元），對應總金額不超過4.4億元，其中優先順序信託單位對應金額不超過4億元，劣後級信託單位金額不超過0.4億元，期限1-5年。所募集的資金將主要用於償還銀行貸款及補充公司經營性流動資金。眾合科技下屬全資子公司浙江眾合投資有限公司（以下簡稱“眾合投資”）認購信託計畫中的劣後級信託單位，認購金額為0.4億元。
二、信託計畫基本情況
（一）基礎資產
資產證券化的基礎是存在能夠產生可預測現金流的基礎資產。本次資產證券化信託計畫的基礎資產最終確定為眾合科技下屬孫公司網新錢江在特許經營合同項下自2017年1月1日（含該日）起至2021年12月31日（不含該日）止期間享有的特許經營權之收益權以及截至2016年12月31日網新錢江在上述特許經營合同項下應收未收脫硫電價收益。上述基礎資產的收益和現金流穩定，整體風險較低。
（二）調整後的交易結構
本此信託計畫項下的信託單位總規模預計為44000萬份，每份信託單位的認購價格為1元。具體規模以委託人實際認購的信託單位總份數為准。根據預期年收益率、信託利益分配順序等的不同將信託單位區分為優先順序信託單位和劣後級信託單位。其中：（1）優先順序信託單位根據存續期限、分配順序等的不同，又區分為優先順序01信託單位、優先順序02信託單位、優先順序03信託單位、優先順序04信託單位和優先順序05信託單位。優先順序信託單位由符合規定的條件的合格機構認購；（2）劣後級信託單位由眾合投資認購。
■
本次信託計畫以基礎資產未來五年的脫硫電價收益作為支撐性還款現金流，如在存續期內，信託財產不足以支付應由信託財產承擔的信託費用、對第三人的負債（如有）、或不足以向全體優先順序受益人足額分配預期信託收益或信託本金時，公司承擔差額補足義務，並就此與金融機構簽署《差額補足協定》。
三、對上市公司的影響
公司開展脫硫電價收益權集合資金信託計畫，可以盤活存量資產、加快資金周轉、拓寬融資管道，有利於公司業務更好的開展。本計畫的實施，能夠提高公司資金使用效率，優化資產結構，改善公司資產負債結構等。
四、影響信託計畫的因素
由於今年年內宏觀經濟增長略顯疲弱，而發行時的市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動，因此存在市場利率波動較大而影響融資成本，進而影響發行視窗選擇的因素。
董事會
2016年4 月14日
證券代碼：000925 證券簡稱：眾合科技 公告編號：臨2017—027
浙江眾合科技股份有限公司
2016年度業績快報
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本公告所載2016年度的財務資料僅為初步核算資料，未經會計師事務所審計，與年度報告中披露的最終資料可能存在差異，請投資者注意投資風險。
一、2016年度主要財務資料和指標
單位：萬元
■
二、經營業績和財務狀況情況說明
1.報告期影響經營業績的主要因素：
（1）匯率變化導致墨西哥子公司虧損增加和進口設備採購成本增加。
（2）煙氣脫硫特許經營權業務受宏觀經濟形勢影響，導致虧損增加。
（3）受軌道交通業合同項目工期影響，及海外子公司節能服務合同訂單量減少，導致銷售收入減少。
（4）計提的資產減值準備增加。
2.上表中有關專案增減變動幅度達30%以上的主要原因： 單位：萬元■
三、其他說明
1．本次業績快報是公司財務部門初步預測的結果，具體情況將在公司2016年度報告中予以詳細披露。
2．公司指定的資訊披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。敬請廣大投資者關注且注意投資風險。
四、備查檔
經公司法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽字並蓋章的比較式資產負債表和利潤表；
浙江眾合科技股份有限公司董事會
2017年 4月14 日
證券代碼：000925 證券簡稱：眾合科技 公告編號：臨2017—028
浙江眾合科技股份有限公司
2017年度一季度業績預告公告
一、本期業績預計情況
1．業績預告期間：2017年1月1日-2017年3月31日（下稱：本報告期）
2.預計的經營業績（如適用）：虧損
■
二、業績預告預審計情況
本次業績預告未經註冊會計師預審計。
三、業績變動原因說明
公司預計報告期虧損主要原因：受合同項目工期影響，報告期銷售收入少，毛利減少。
四、其他相關說明
1．本次業績預告是公司財務部門初步預測的結果，具體情況將在公司2017年度第一季度報告中予以詳細披露。
浙江眾合股份有限公司
董事會
2017 年 4 月14 日
同意下屬孫公司浙江網新錢江投資有限公司（以下簡稱“網新錢江”）將已投資運營的脫硫特許經營項目所對應的脫硫電價收益權作為基礎資產，通過金融機構設立“眾合科技脫硫電價收益權資產支持證券專項計畫”，並通過專項計畫發行資產支持證券進行融資。上述專項計畫擬發行資產支援證券規模不超過4.6億，期限不超過5年，分優先順序和劣後級，規模和期限等專案相關要素可能因監管機構要求或市場需求進行調整。現根據基礎資產的實際情況以及當前市場需求狀況，經2017年4月14日的第六屆董事會第八次臨時會議審議通過，同意調整為以設立信託方式對脫硫電價收益權開展資產證券化，相應的融資規模和期限均在原有上限額度和區間內略有調整。
本信託計畫的實施不構成重大資產重組；
本信託計畫的實施不存在重大法律障礙；
本信託計畫無需提交公司股東大會審議；
本信託計畫作為創新型資產運作模式，其順利實施還將受到政策環境和市場利率水準等多重因素的影響，可能存在一定的不確定性。
一、信託計畫概述
公司以網新錢江已投資運營的脫硫特許經營項目所對應的脫硫電價收益權為基礎資產，信託計畫存續期限至2021年12月31日，信託單位總規模不超過44000萬份（每份信託單位的認購價格為1元），對應總金額不超過4.4億元，其中優先順序信託單位對應金額不超過4億元，劣後級信託單位金額不超過0.4億元，期限1-5年。所募集的資金將主要用於償還銀行貸款及補充公司經營性流動資金。眾合科技下屬全資子公司浙江眾合投資有限公司（以下簡稱“眾合投資”）認購信託計畫中的劣後級信託單位，認購金額為0.4億元。
二、信託計畫基本情況
（一）基礎資產
資產證券化的基礎是存在能夠產生可預測現金流的基礎資產。本次資產證券化信託計畫的基礎資產最終確定為眾合科技下屬孫公司網新錢江在特許經營合同項下自2017年1月1日（含該日）起至2021年12月31日（不含該日）止期間享有的特許經營權之收益權以及截至2016年12月31日網新錢江在上述特許經營合同項下應收未收脫硫電價收益。上述基礎資產的收益和現金流穩定，整體風險較低。
（二）調整後的交易結構
本此信託計畫項下的信託單位總規模預計為44000萬份，每份信託單位的認購價格為1元。具體規模以委託人實際認購的信託單位總份數為准。根據預期年收益率、信託利益分配順序等的不同將信託單位區分為優先順序信託單位和劣後級信託單位。其中：（1）優先順序信託單位根據存續期限、分配順序等的不同，又區分為優先順序01信託單位、優先順序02信託單位、優先順序03信託單位、優先順序04信託單位和優先順序05信託單位。優先順序信託單位由符合規定的條件的合格機構認購；（2）劣後級信託單位由眾合投資認購。
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本次信託計畫以基礎資產未來五年的脫硫電價收益作為支撐性還款現金流，如在存續期內，信託財產不足以支付應由信託財產承擔的信託費用、對第三人的負債（如有）、或不足以向全體優先順序受益人足額分配預期信託收益或信託本金時，公司承擔差額補足義務，並就此與金融機構簽署《差額補足協定》。
三、對上市公司的影響
公司開展脫硫電價收益權集合資金信託計畫，可以盤活存量資產、加快資金周轉、拓寬融資管道，有利於公司業務更好的開展。本計畫的實施，能夠提高公司資金使用效率，優化資產結構，改善公司資產負債結構等。
四、影響信託計畫的因素
由於今年年內宏觀經濟增長略顯疲弱，而發行時的市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動，因此存在市場利率波動較大而影響融資成本，進而影響發行視窗選擇的因素。
董事會
2016年4 月14日
證券代碼：000925 證券簡稱：眾合科技 公告編號：臨2017—027
浙江眾合科技股份有限公司
2016年度業績快報
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本公告所載2016年度的財務資料僅為初步核算資料，未經會計師事務所審計，與年度報告中披露的最終資料可能存在差異，請投資者注意投資風險。
一、2016年度主要財務資料和指標
單位：萬元
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二、經營業績和財務狀況情況說明
1.報告期影響經營業績的主要因素：
（1）匯率變化導致墨西哥子公司虧損增加和進口設備採購成本增加。
（2）煙氣脫硫特許經營權業務受宏觀經濟形勢影響，導致虧損增加。
（3）受軌道交通業合同項目工期影響，及海外子公司節能服務合同訂單量減少，導致銷售收入減少。
（4）計提的資產減值準備增加。
2.上表中有關專案增減變動幅度達30%以上的主要原因： 單位：萬元■
三、其他說明
1．本次業績快報是公司財務部門初步預測的結果，具體情況將在公司2016年度報告中予以詳細披露。
2．公司指定的資訊披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。敬請廣大投資者關注且注意投資風險。
四、備查檔
經公司法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽字並蓋章的比較式資產負債表和利潤表；
浙江眾合科技股份有限公司董事會
2017年 4月14 日
證券代碼：000925 證券簡稱：眾合科技 公告編號：臨2017—028
浙江眾合科技股份有限公司
2017年度一季度業績預告公告
一、本期業績預計情況
1．業績預告期間：2017年1月1日-2017年3月31日（下稱：本報告期）
2.預計的經營業績（如適用）：虧損
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二、業績預告預審計情況
本次業績預告未經註冊會計師預審計。
三、業績變動原因說明
公司預計報告期虧損主要原因：受合同項目工期影響，報告期銷售收入少，毛利減少。
四、其他相關說明
1．本次業績預告是公司財務部門初步預測的結果，具體情況將在公司2017年度第一季度報告中予以詳細披露。
浙江眾合股份有限公司
董事會
2017 年 4 月14 日