廣州智光電氣股份有限公司關於廣州供電局有限公司擬增資南電能源綜合利用股份有限公司的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次簽訂的《增資擴股意向書》僅為意向性協定，交易各方尚需根據資產評估情況協商確認本次增資相關事宜，並履行相應的審批程式。因此，本次增資的實施尚存在不確定性。

2、本次廣州供電局有限公司擬增資南電能源綜合利用股份有限公司不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

一、投資概述

2017年4月19日，廣州智光電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司廣州智光節能有限公司（以下簡稱“智光節能”）、南方電網綜合能源有限公司（以下簡稱“南網綜合能源”）與廣州供電局有限公司（以下簡稱“廣州供電局”）簽訂《增資擴股意向書》，

廣州供電局有限公司擬以增資方式持有南電能源綜合利用股份有限公司（以下簡稱“標的公司”）30%的股權。

二、協定方基本情況

1、公司名稱：南方電網綜合能源有限公司

類型：有限責任公司（國有控股）

統一社會信用代碼：914400005666840936

法定代表人：秦華

註冊資本：1,000,000萬元

住所：廣州市蘿崗區廣州經濟開發區錦繡路明華一街4、6號穗興工業大廈306室

成立日期：2010年12月29日

經營範圍：節能減排相關諮詢、節能診斷、設計、投資、改造、檢測評估、能源審計、資訊服務；節能減排指標交易代理；新能源、分散式能源、儲能專案的投資、建設、運營，

電、熱、冷等綜合能源的生產經營和銷售；電動汽車充電和運營；節能減排領域的科學研究、技術開發和轉讓、設備研製、生產、安裝、維護和銷售、國內外工程承包、技術合作、對外勞務業務；貨物、技術進出口；售電業務（電力銷售服務、電力購售電貿易、新能源貿易、電力電商、電力客戶專業服務），配電網投資與運營。

南方電網綜合能源有限公司與公司及智光節能不存在關聯關係。

2、公司名稱：廣州供電局有限公司

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

註冊資本：752,480萬元

統一社會信用代碼：91440101589527752M

法定代表人：甘霖

註冊地址：廣州市天河區天河南二路2號

經營範圍：電力供應;承裝（修、試）電力設施;送變電工程專業承包;工程和技術研究和試驗發展;能源技術研究、技術開發服務；電子、通信與自動控制技術研究、開發；能源技術諮詢服務;工程和技術基礎科學研究服務；電力電子技術服務;資訊技術諮詢服務；電氣防火技術檢測服務；工程技術諮詢服務；職業技能培訓（不包括需要取得許可審批方可經營的職業技能培訓項目）；電氣設備零售;電力輸送設施安裝工程服務;建築物電力系統安裝；電工器材零售；企業自有資金投資；投資管理服務；(依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活動)。

廣州供電局有限公司與公司及智光節能不存在關聯關係。

三、標的公司基本情況

公司名稱：南電能源綜合利用股份有限公司

公司類型：其他股份有限公司(非上市)

統一社會信用代碼：91440101355774830K

註冊地址：廣州市南沙區成匯街1號南沙成薈廣場商務辦公B棟西梯1102房

註冊資本：13079.68萬元

股東出資情況：

■

法定代表人：顏朋

成立日期：2015年9月1日

經營範圍：生物質能發電；水力發電；風力發電；潮汐能發電；沼氣發電；地熱能發電；太陽能發電；火力發電；電力供應；能源技術諮詢服務；能源技術研究、技術開發服務;能源管理服務；熱力生產和供應；節能技術推廣服務；通用機械設備零售；工程總承包服務；工程施工總承包；機電設備安裝工程專業承包；環保技術推廣服務。

南電能源綜合利用股份有限公司是南方電網綜合能源有限公司和廣州智光節能有限公司合資成立的，

從事工業餘熱餘壓發電、生物質發電、分散式能源站等能源綜合利用業務的專業化公司。

主要財務資料（未經審計）如下：

■

注：公司於2017年4月18日召開第四屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於智光節能對其參股公司南電能源綜合利用股份有限公司增資的議案》，南網綜合能源和智光節能按照現時各方出資比例同比增資，即分別出資5,701.80萬元、5,478.20萬元，該項增資完成後，南電能源註冊資本增加至24,259.68萬元，相關增資後續事宜正在辦理中。

四、意向書主要內容

1、南網綜合能源以其在標的公司的註冊資本為基礎，再以貨幣形式向標的公司增資,持有本次增資後目標公司40%的股權；智光節能保持其在標的公司的原註冊資本不變，持有本次增資後目標公司30%的股權；廣州供電局以貨幣形式增資擬持有目標公司30%的股權；

2、增資擴股金額應以評估機構對標的公司股權價值做出的評估結果及南網綜合能源、智光節能、廣州供電局審批結果為依據；

3、增資擴股完成後，標的公司通過股東會決議重新修改公司章程並向工商管理部門辦理變更登記。

五、本次增資事項的目的和對公司的影響

南電能源自成立以來，通過數年的經營和積累，已形成了餘熱發電、生物質發電兩大業務發展方向，並積極佈局分散式能源領域，在工業節能、工業園區能源綜合利用等領域具備較強的市場拓展能力和綜合解決方案提供能力。

擬新增資的股東廣州供電局有限公司是南方電網公司直接管理的全資子公司，是我國最早的區域電網之一。主要從事電網投資、建設與運營，負責廣州市11個區的電力供應與服務。截至2016年底，擁有110千伏及以上變電站309座，供電面積7434平方公里，供電客戶數546萬戶。

本次增資有利於進一步擴充南電能源的資本實力，加快其項目開拓、建設與運營，提升其盈利能力；亦有利於公司與股東各方通過資本為紐帶，在技術、產品、解決方案、市場等方面的資源分享，契合公司成為國內具有領先地位的大型綜合能源技術與服務提供者的發展戰略。

本次增資事項，對公司本年度財務狀況和經營成果無影響，預計對公司今後的財務和經營狀況將產生正面影響。

六、風險提示

本次簽署的增資意向書僅為意向性協定，增資的時間計畫、交易對價、金額規模等關鍵條款尚未明確，且增資事項尚需履行相關的審批程式。因此本次增資的實施尚存在不確定性。公司將根據本次增資的進展情況，及時履行資訊披露義務，敬請投資者謹慎決策，注意投資風險。

七、備查文件

《南電能源綜合利用股份有限公司增資擴股意向書》。

特此公告。

廣州智光電氣股份有限公司董事會

2017年4月19日

持有本次增資後目標公司30%的股權；廣州供電局以貨幣形式增資擬持有目標公司30%的股權；