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2016年9月23日、10月11日， 湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）分別召開第六屆董事會第七次會議、2016年第三次臨時股東大會， 審議通過了《關於及其摘要的議案》等重組相關議案。 2017年2月21日， 公司收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核發的《關於核准湖南華菱鋼鐵股份有限公司向湖南財信金融控股集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》（證監許可〔2017〕250號）。
公司董事會按照相關協議及方案的要求， 根據公司股東大會的授權並遵守相關法律法規的規定積極組織實施本次重大資產重組的各項工作。 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定， 現將本次重大資產重組實施進展情況公告如下：
一、重組方案概要
根據中國證監會批准的重組方案， 公司擬保留所持湘潭華菱節能發電有限公司（以下簡稱“湘潭節能”）100%股權， 同時湘潭節能擬向控股子公司湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司（以下簡稱“華菱湘鋼”）購買相關燃氣發電資產；並將除湘潭節能100%股權以外的全部資產及負債與湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱“華菱集團”）持有的湖南華菱節能發電有限公司（以下簡稱“華菱節能”）100%股權、財富證券有限責任公司（以下簡稱“財富證券”）24.58%股權及華菱集團全資子公司湖南迪策創業投資有限公司持有的財富證券13.41%股權中的等值部分進行資產置換，
二、目前已經完成的事項
公司獲得中國證監會的重組批文後， 立即擬定了詳細的交割計畫。 截至本公告披露日， 公司已完成了如下事項：
1、完成了擬置出資產中華菱湘鋼、湖南華菱漣源鋼鐵有限公司（以下簡稱“華菱漣鋼”）、衡陽華菱鋼管有限公司等10家控股及參股子公司的股東變更工商登記手續。
2、華菱湘鋼的燃氣發電資產已經交付至湘潭節能。
3、華菱節能100%股權置入上市公司的工商變更登記手續已辦理完成。
4、完成了擬置出資產華菱湘鋼、華菱漣鋼股權解質押手續；擬置出的債務正在債權銀行履行債務合同變更審批手續。
5、已聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）分別對擬置出資產、置入資產和購買資產開展過渡期審計。
三、後續尚需完成的事項
1、辦理置出的非股權資產交付、相關債務合同變更， 以及置入股權資產的工商變更手續。
2、本次重組的會計師將分別對擬置出資產、置入資產和購買資產開展專項審計， 確定過渡期上述資產的所有者權益變動金額， 並依此確定上市公司和交易各方的現金支付金額。
3、向財信金控及深圳潤澤發行股份並向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理新增股份的登記手續， 以及向深圳證券交易所申請上述新增股份的上市手續。
4、向華菱控股發行股份募集配套資金並向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理新增股份的登記手續，
5、就本次重組涉及的新增註冊資本向工商行政管理機關辦理公司註冊資本變更登記、公司章程修訂備案等工商登記、備案手續。
公司將繼續積極推動本次重大資產重組的實施工作， 並及時、合規履行資訊披露義務。
特此公告。
湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會
2017年4月21日