潔美科技(SZ002859)
1、紙質載帶。 國內絕對龍頭， 全產業鏈， 尤其是原紙的生產， 國內幾乎沒有競爭對手， 且目前在擴大產能， 能享受持續提價能力， 原因是二個方面：一是價格浮動對下游電子行業來說不敏感；二是行業壟斷地位決定可以成本轉移和產品價值上升。 毛估估這塊未來幾年能保持20%左右的利潤增長。
2、塑膠載帶。 主要成本在塑膠粒子， 這塊公司已經研發發功， 正準備上量了， 一旦上量， 就是再造一個潔美， 具體募投項目請看招股書腦補。
3、轉移膠帶。 未來百億以上的市場空間， 幾乎全由外資企業控制， 我們已經在上線，
小結：原有產品能保持未來每年30%左右的複合增長， 轉移膠帶一旦生產推廣成功， 國內企業的成本， 你懂的， 將能迅速佔領市場， 這就基本具備一隻超級大牛股的基因了。
順便說下一季報， 許多人認為一般般， 尤其是半年報預告20-50%的利潤增長， 覺得不滿意。 其實一季度增長僅提價這塊， 就能享受20-30%的利潤增長， 而營收增長達到了37%， 超預期了， 實際是有利潤載留， 不信請看一季度的應收和存貨增長情況；半年報預增安一季報的預增慣例和公司實際業務發展看， 預計會達到50%左右， 這個一直是持續增長， 對一個普通製造業來說， 已經相當高。
僅僅是分析，