作者：彩貝財經知名講師墨君子。
一：繼半導體矽晶圓價格一季度平均價格調漲10%之後， 二季度矽晶圓合約價繼續上漲， 且呈現加速態勢。 業界共識目標將上漲達20%， 漲幅將超過之前預期。 因8寸及12寸矽晶圓持續吃緊， 包括中芯、三星等企業均已開始出手大搶貨源， 中小企業更是不惜加價購買。 目前貨源供不應求情況已開始惡化， 供應商紛紛表示很頭痛如何分配產能的問題。
目前環球晶、台勝科等主要矽晶圓廠的產能利用率均已滿載， 而且臺灣及日本等矽晶圓廠均已無新增產能。 隨著大陸半導體廠及三星等大企業新產能的陸續開出， 矽晶圓的需求量將進一步增加。 三季度矽晶圓供不應求情況將更為明確， 業內預計或仍有20%上漲空間。 作為行業先行指標， 矽晶圓產銷回暖將推動半導體行業的進一步復蘇， 產業鏈相關設備、材料等核心供應商有望持續受益。
二：國產3D快閃記憶體2019年量產， 晶片公司受益
晶片國產化是我國在資訊安全自主可控政策的實踐領域之一， 作為資訊技術的基礎產業， 半導體積體電路持續受到了國家政策的扶持。 而記憶體是積體電路產業的基礎產品之一， 產品的成熟度和產業的規模效應均較為顯著， 長江存儲研發的3DNAND快閃記憶體已經取得標誌性進展， 堆疊層數達到了32層， 性能、功能、可靠性等關鍵指標已經達到了預期要求， 向產業化道路邁出具有標誌性意義的關鍵一步。
國家記憶體基地專案建成後， 還將帶動設計、封裝、製造、應用等晶片產業相關環節的發展， 為行業發展起到推動作用。 A股中， 中穎電子（300327）能夠量產AMOLED驅動晶片，
國務院16日印發《關於進一步激發社會領域投資活力的意見》， 提出制定社會力量進入醫療、養老 、教育、文化、體育等領域的具體方案， 引導社會資本以政府和社會資本合作(PPP)模式參與醫療機構、養老服務 機構、教育機構、文化設施、體育設施建設運營，
四：染料中間體價格上調
15日分散染料中間體還原物價格上調2%， 自年初以來， 累計漲幅達12.5%。 還原物是分散染料的重要中間體， 在分散黑和分散藍系列染料裡面成本占比10%至30%不等。 目前染料市場正處於需求旺季， 廠家對還原物漲價預期強烈。 在原料成本上升、環保趨嚴和4月中旬上海染料展召開等因素推動下， 業內預計染料價格本月底有望再調一次， 預計到3萬元每噸， 目前分散染料較年初漲幅已近40%。 2017染料行業年基本無新增產能， 市場集中度高，對下游議價能力較強。可關注：安諾其(300067)、閏土股份(002440)、浙江龍盛(600352)
市場集中度高，對下游議價能力較強。可關注：安諾其(300067)、閏土股份(002440)、浙江龍盛(600352)