646位投資顧問已告知東方財富(300059)後市如何操作
好似一陣風, 上市公司集體重視可轉債(愛基,淨值,資訊)市場的動向引人注目注目。
近日, 東方財富(300059,買入)(300059, SZ)、嘉澳環保(603822,買入)又相繼擴充可轉債陣容, 披露預案, 根據設計, 兩家可轉債合計規模高達52.5億元之巨。
輸血東方財富證券
3月15日, 東方財富披露公開發行可轉換公司債券預案。 預案顯示, 公司計畫發行總額不超過50億元(含50億元), 具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權的人士)在上述額度範圍內確定。
本次可轉債每張面值100元人民幣, 按面值發行;本次可轉債期限為發行之日起六年;債券利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水準, 將提請公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權的人士)在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
根據東方財富的安排, 本次發行可轉債募集資金總額(含發行費用)不超過50億元(含50億元), 扣除發行費用後的募集資金淨額將用於補充東方財富證券的營運資金, 支援其業務發展, 增強其抗風險能力;在可轉債轉股後按照相關監管要求用於補充東方財富證券的資本金, 以擴展業務規模, 優化業務結構, 提高其綜合競爭力。
嘉澳環保終止定增 選擇可轉債
繼東方財富之外, 嘉澳環保也選擇了可轉債。 該公司3月16日公告稱,
據嘉澳環保描述, 該募資扣除發行費用後, 其中1.3億元將用於投資“年產2萬噸環保增塑劑專案”(該專案總投資約1.37億元), 剩餘1.2億元將通過歸還銀行短期借款的方式用於調整負債結構。 據嘉澳環保稱, 在本次募集資金到位前, 公司將使用自籌資金先行投入, 並在募集資金到位後予以置換。 在募集資金到位後, 若扣除發行費用後的實際募集資金淨額少於擬投入的募集資金額, 不足部分由公司以自籌資金解決。
回查上述兩公司歷史, 東方財富曾在2016年5月發佈過“募集配套資金之非公開發行股票發行情況報告書”,
另外, 嘉澳環保曾在2016年11月披露過一份定增方案, 但再融資新政出爐後, 公司經比對監管要求後認為, “本次非公開發行董事會決議距離前次募集資金到位日少於18個月, 不符合相關規定”。
《每日經濟新聞》記者注意到, 嘉澳環保此次提出的“年產2萬噸環保增塑劑項目”的計畫, 也曾在公司定增方案裡出現。 當時定增方案顯示, 該專案將為公司新增DINCH、DOCH和DBCH三個高端環保增塑劑品種,