保薦機構(主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司
特別提示
歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“歐派家居”）首次公開發行不超過4,151萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2017]311號文核准。 本次發行採用網下向投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上按市值申購定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行人與國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”或“國泰君安”）協商確定本次A股發行數量為4,151萬股， 回撥機制啟動前，
歐派家居於2017年3月16日（T日）通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“歐派家居”A股1,241萬股。
一、網上申購情況及網上發行初步中簽率
根據上海證券交易所提供的資料， 本次網上發行有效申購戶數為14,936,507戶， 有效申購股數為101,283,225,000股。 網上發行初步中簽率為0.01225277%。 配號總數為101,283,225個， 號碼範圍為100,000,000,000—100,101,283,224。
二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率
根據《歐派家居集團股份有限公司首次公開發行A股發行公告》公佈的回撥機制， 由於啟動回撥前網上有效申購倍數約為8,161.42倍， 超過150倍， 發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，
回撥機制實施後發行結構如下：網下最終發行數量為415.10萬股， 占本次發行總量的10%；網上最終發行數量為3,735.90萬股， 占本次發行總量的90%。 回撥機制啟動後， 網上發行最終中簽率為0.03688567%。
三、網上搖號抽籤
發行人與保薦機構（主承銷商）定於2017年3月17日（T+1日）上午在上海市浦東新區東方路778號國信紫金山大酒店四樓會議室進行本次發行網上申購的搖號抽籤， 並將於2017年3月20日（T+2日）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上公佈網上搖號中簽結果。
此外， 本次發行在發行流程、申購、繳款等環節有重大變化， 敬請投資者重點關注， 並於2017年3月20日（T+2日）及時履行繳款義務。
1、網下投資者應根據《歐派家居集團股份有限公司首次公開發行A股網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），
網上投資者申購新股中簽後， 應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務， 確保其資金帳戶在2017年3月20日（T+2日）日終有足額的新股認購資金， 投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
2、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時， 保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，
3、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的， 將被視為違約並應承擔違約責任， 保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。 網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽後未足額繳款的情形時， 6個月內不得參與新股申購。
發行人：歐派家居集團股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2017年3月17日