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金馬股份116億收購,眾泰汽車借殼上市

文/楊雅茹

金馬股份, 成立於1998年, 是國內最大的車用儀錶生產企業之一, 主營汽車扳金覆蓋件、汽車模具研發加工、汽車儀錶、汽車線束等。

儘管近幾年金馬股份的業績穩定, 但整體來看, 金馬股份的業務板塊表現平平。

眾泰汽車, 眾泰汽車是一家以汽車整車、發動機和變速箱等關鍵零配件的研發製造為核心業務和發展方向的大型民營企業集團。 現擁有浙江、湖南兩大整車生產基地和眾泰汽車、江南汽車兩大整車品牌。

早在2017年4月10日, 金馬股份對外發佈公告, 宣佈將現有公司名稱由“黃山金馬股份有限公司”變更為“安徽眾泰汽車股份有限公司”, 變更名稱金馬股份, 完成對眾泰汽車的收購後, 金馬股份的主營業務由零部件製造擴大至汽車整車製造, 適應公司主營業務調整以及配合公司戰略規劃, 滿足公司經營發展的需要。

金馬股份有關負責人曾經表示,

並購重組對交易雙方都有利, 交易完成後將進行資產整合, 促進業務協同發展, 提升效率。 尤其對上市公司而言, 整體資產將有較大增長, 成為涉及汽車產業鏈各環節、跨地區、規模經濟顯著的大型企業集團。

金馬股份收購眾泰汽車發展歷程:

2016年3月, 金馬股份首次對外發佈公告稱, 擬收購金浙勇、長城長富、天風智信、鐵牛集團等23名股東合計持有的永康眾泰汽車有限公司100%股權, 交易對價為116億元。 同時, 擬向鐵牛集團、清控華科等9名對象發行股份募集配套資金100億元, 用於後續上市公司資源整合和新能源汽車業務發展;

公告發出不久, 證監會對其控股股東、實際控制人之間的親屬關係, 以及眾泰汽車高達116億元的高估值是否合理等諸多問題提出質疑;

9月19日, 金馬股份撤回原申請文件, 對並購方案做出重大調整:以金浙勇為首的眾泰汽車前兩大股東主動將44.69%和7.23%的股份轉讓給鐵牛集團, 使鐵牛集團順利成為眾泰汽車第一大股東及實際控制者;

10月11日, 金馬股份重新披露了重組方案, 仍作價116億元收購眾泰汽車100%股權, 但將募集配套資金總額調整為20億元, 用於新能源汽車項目;

2017年3月1日, 金馬股份收購眾泰汽車方案獲得了監管方的有條件通過;3月5日, 金馬股份就並購重組委的審核意見做出回復, 就新能源汽車補貼政策調整對標的資產後續盈利能力的影響進行補充披露, 稱新能源汽車補貼退坡對眾泰汽車影響不大;

4月7日, 金馬股份公告,

其發行股份購買資產及配套融資已獲證監會正式批文。 隨即, 又宣佈了更名事宜;

6月6日晚, 金馬股份公告稱, 2017年6月7日起, 金馬股份股票簡稱正式變更為眾泰汽車, 眾泰汽車成功上市。

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