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深圳地鐵折價接手15.53億股萬科股份,萬科董事會換屆快了

果然是恒大!

6月9日晚間19:00左右, 中國恒大(03333.HK)公告, 恒大地產及其附屬公司與深圳地鐵簽署協議, 將持有的共計14.07%(15.53億股)的萬科A股份, 以18.8元/股的價格轉讓給深圳地鐵, 交易總對價為292億元。

6月6日, e公司官微對改事件精准的報導, 由此得到應驗!

此前的6月6日晚間, 萬科A發出停牌公告, 原因是深圳地鐵正籌畫受讓公司股份的重大事項。 當時, 證券時報·e公司就曾獨家報導, 此次股權轉讓的賣家大概率是恒大。

中國恒大公告同時顯示, 其在2016年期間買入萬科A, 共計耗資362.7億元, 此次出售預計產生虧損70.7億元。

19:40左右, 萬科A發出公告, 深圳地鐵6月9日下午與恒大下屬企業簽署股份轉讓協定, 恒大下屬企業將所持萬科股份全部轉讓給深圳地鐵。 轉讓完成後, 深圳地鐵持有萬科29.38%的股份, 成為第一大股東, 恒大下屬企業將不再持有公司股份。 萬科A6月12日複牌。

其實在此次交易之前, 深圳地鐵已經是萬科第一大股東。

今年初, 深圳地鐵接盤華潤持有萬科的15.31%股份, 正式上位, 此次轉讓價格為371.71億元。

萬科公司章程規定, 可控制公司30%以上(含)股份的表決權的行使, 或者可以選出半數以上的董事, 二者具備其一就可被認定為控股股東。 深圳地鐵持股一步之遙, 董事會換屆後的派駐董事人數將決定其是否能夠成為萬科的控股股東。

當前萬科董事會已經到期, 深圳地鐵受讓恒大持股之後, 換屆選舉工作的速度或將加速。 當前董事會席位中, 王石、郁亮、王文金3人來自萬科管理層, 喬世波、魏斌、陳鷹3人來自華潤, 獨董4人為張利平、羅君美、海聞(已提出辭職)、華生, 另有孫建一為中國平安副董事長。

今日晚間, 深圳地鐵也發出聲明,

表示通過此次受讓萬科股份, 將進一步增強成為萬科基石股東的信心, 有利於萬科股權結構優化, 有利於與萬科有效發揮地鐵集團軌道交通建設運營商、萬科城市配套服務商的優勢, 支援萬科的混合所有制結構, 將依法依規推動萬科董事會換屆工作。

深圳地鐵同時表示, 也將繼續支援恒大集團在軌道交通及城市建設等方面的業務發展。

當前, 寶能持有萬科25.4%股份, 仍然是第二大股東。 恒大在萬科股權紛爭激戰之際入局, 如今選擇退出, 客觀上促進了寶萬之爭走向結局。

在中國恒大的公告中, 計畫將此次交易所得款項用作債務償還。 在6月5日公告中, 恒大表示, 累計贖回永續債805.6億元, 完成71.3%永續債的贖回;剩餘永續債本金約288億元,

計畫6月30日前全部贖回。

此外, 中國恒大股價連創新高, 今年以來累計上漲了2.5倍, 市值已經達到2178億港元。 經營方面, 今年前五個月, 恒大實現銷售1830億元。

萬科寶能股權之爭時間軸

2015年1月, 寶能系旗下的前海人壽開始買入萬科股份。

2015年7月, 寶能系持股比例達到5%, 開始舉牌。

2015年8月26日, 寶能系第三次舉牌, 持股比例15.04%, 成為第一大股東。

2015年9月, 華潤增持至15.23%, 重新奪得第一大股東之位。

2015年12月, 寶能系再次舉牌增持至20.008%。

2015年12月7日, 安邦系舉牌萬科, 持股5%。

2015年12月11日, 寶能系持股22.45%, 為第一大股東。

2015年12月17日、18日, 險資安邦兩次增持共計1.7億股。

2015年12月18日, 萬科股票申請停牌, 稱策劃非公開發行。

2015年12月24日, 萬科與安邦發文, 安邦成為萬科盟友。

2016年3月17日, 萬科召開臨時股東大會,

商議是否繼續停牌。

2016年6月2日, 萬科聯合深圳地鐵舉辦“2016軌道交通與城市發展高端論壇”, 暗示重組方案大致敲定。

2016年6月17日, 萬科發佈資產收購預案, 擬收購深圳市地鐵集團持有的深圳地鐵前海國際發展有限公司100%股權, 深鐵有望成為萬科大股東。 董事會7票贊成、3票反對、1票棄權。 華潤方面3人投反對票。

2016年6月24日, 華生在媒體發文《我說為什麼不支持大股東意見》, 談萬科股權之爭。

2016年6月26日, 寶能系提請萬科董事會召開第二次臨時股東大會, 審議罷免王石、鬱亮等12人。

2016年6月27日, 萬科2015年度股東大會在深圳總部召開。

2016年7月4日, 萬科A複牌跌停。

2016年7月5日, 寶能系購入萬科股票7529.3萬股, 占總股本0.628%, 購入後, 寶能系合計持有萬科股份24.972%。

2016年7月13日, 寶能旗下钜盛華質押萬科A股份,占萬科A總股本8.39%。

2016年7月19日,萬科舉報寶能資管計畫違法違規。

2016年7月21日,深交所發函批評萬科、钜盛華。

2016年7月28日,王石拜訪華潤總部其H股大漲。

2016年8月4日,恒大買入萬科股票或超4%。

2016年8月8日,恒大舉牌萬科A 持股比例達5%。

2016年8月15日,恒大繼續增持萬科A股至6.82%。

2016年8月18日,萬科將開董事會華潤仍反對重組預案。

2016年9月12日,萬科表示,與深圳地鐵不存在對賭安排或意向。

2016年11月11日,恒大再度增持萬科A至8.95%。

2016年12月18日,萬科公告,與深圳市地鐵集團已簽署《發行股份購買資產協定之終止協定》,重組事項終止。

2017年1月,深鐵集團已經從華潤手中接過萬科16.90億股,占萬科總股本的 15.31%,為第二大股東。

2017年2月,證監會主席劉士余對股市險資舉牌行為發表“野蠻人”講話。

2017年2月24日,姚振華遭撤銷前海人壽董事長資格,並禁入保險業10年。

2017年3月16日,恒大將合計持有萬科14.07%股份的表決權、提案權及參加股東大會的權利不可撤銷地委託給深鐵集團。

2017年5月,萬科連跌,持股25.4%的寶能面臨平倉風險。萬科董事會期滿近兩月,換屆事宜遲遲未啟動。

2017年6月9日,中國恒大(03333.HK)公告,恒大地產及其附屬公司與深圳地鐵簽署協議,將持有的共計14.07%(15.53億股)的萬科A股份,以18.8元/股的價格轉讓給深圳地鐵,交易總對價為292億元。

寶能旗下钜盛華質押萬科A股份,占萬科A總股本8.39%。

2016年7月19日,萬科舉報寶能資管計畫違法違規。

2016年7月21日,深交所發函批評萬科、钜盛華。

2016年7月28日,王石拜訪華潤總部其H股大漲。

2016年8月4日,恒大買入萬科股票或超4%。

2016年8月8日,恒大舉牌萬科A 持股比例達5%。

2016年8月15日,恒大繼續增持萬科A股至6.82%。

2016年8月18日,萬科將開董事會華潤仍反對重組預案。

2016年9月12日,萬科表示,與深圳地鐵不存在對賭安排或意向。

2016年11月11日,恒大再度增持萬科A至8.95%。

2016年12月18日,萬科公告,與深圳市地鐵集團已簽署《發行股份購買資產協定之終止協定》,重組事項終止。

2017年1月,深鐵集團已經從華潤手中接過萬科16.90億股,占萬科總股本的 15.31%,為第二大股東。

2017年2月,證監會主席劉士余對股市險資舉牌行為發表“野蠻人”講話。

2017年2月24日,姚振華遭撤銷前海人壽董事長資格,並禁入保險業10年。

2017年3月16日,恒大將合計持有萬科14.07%股份的表決權、提案權及參加股東大會的權利不可撤銷地委託給深鐵集團。

2017年5月,萬科連跌,持股25.4%的寶能面臨平倉風險。萬科董事會期滿近兩月,換屆事宜遲遲未啟動。

2017年6月9日,中國恒大(03333.HK)公告,恒大地產及其附屬公司與深圳地鐵簽署協議,將持有的共計14.07%(15.53億股)的萬科A股份,以18.8元/股的價格轉讓給深圳地鐵,交易總對價為292億元。

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