公告編號：臨2017-041
證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
上海浦東發展銀行股份有限公司
關於調整優先股強制轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十
九次會議和 2013 年年度股東大會審議通過， 中國銀行業監督管理委員會（以下
簡稱“中國銀監會”）銀監複[2014]564 號文、中國證券監督管理委員會（以下
簡稱“中國證監會”）證監許可[2014]1234 號文核准， 公司於 2014 年 12 月非
公開發行首期 1.5 億股優先股（簡稱“浦發優 1”， 優先股代碼“360003”）、
2015 年 3 月非公開發行第二期 1.5 億股優先股（簡稱“浦發優 2”， 優先股代碼
“360008”）。
根據《上海浦東發展銀行股份有限公司非公開發行優先股募集說明書》以及
《上海浦東發展銀行股份有限公司非公開發行優先股（第二期）募集說明書》（以
下一併簡稱“優先股募集說明書”）的相關條款， 當優先股“強制轉股觸發事件”
發生時， 公司發行並仍然存續的優先股將根據相關要求報中國銀監會審查並決定
後， 按照強制轉股價格全額轉為公司 A 股普通股， 當優先股轉換為 A 股普通股後，
任何條件下不再被恢復為優先股。 優先股的投資者將不能再按照約定的股息率優
先取得股息收入， 也不再擁有優先于公司普通股投資者的剩餘財產分配權。
公司發行的“浦發優 1”、“浦發優 2”的初始強制轉股價格為第五屆董事會
第十九次會議決議公告日前最近一個會計年度末（即 2013 年 12 月 31 日）公司
合併報表口徑經審計的歸屬于母公司所有者的每股淨資產， 即 10.96 元/股。 自
公司董事會通過本次優先股發行方案之日起， 當公司因派送股票股利、轉增股本、
增發新股（不包括因公司發行的帶有可轉為普通股條款的融資工具轉股而增加的
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股本， 如優先股、可轉換公司債券等）或配股等情況使公司普通股股份發生變化
時， 將按下述公式進行轉股價格的調整：
送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）
增發新股或配股：P1=P0×（N+Q×（A/M））/（N+Q）
其中：P0 為調整前有效的強制轉股價格， n 為該次送股率或轉增股本率， Q
為該次增發新股或配股的數量， N 為該次增發新股或配股前公司普通股總股本數，
A 為該次增發新股價或配股價， M 為該次增發新股或配股的新增股份登記日前一
交易日 A 股普通股收盤價， P1 為調整後有效的強制轉股價格。
根據中國銀監會銀監複[2015]505 號《中國銀監會關於浦發銀行收購上海國
際信託有限公司的批復》及中國證監會證監許可[2015]2677 號《關於核准上海
浦東發展銀行股份有限公司向上海國際集團有限公司等發行股份購買資產的批
複》核准， 公司獲准向 11 名交易對方發行 999,510,332 股股份購買上海國際信
托有限公司 97.33%股權， 發行價格為 16.36 元/股。
成前述新增股份的股份登記。 根據優先股募集說明書相關條款中“浦發優 1”、“浦
發優 2”的強制轉股價格調整公式進行計算， 公司發行的“浦發優 1”、“浦發優
2”強制轉股價格由 10.96 元/股調整為 10.92 元/股。
公司 2015 年年度股東大會審議通過了《上海浦東發展銀行股份有限公司關
於 2015 年度利潤分配的預案》， 同意以公司 2016 年 3 月 18 日變更後的普通股總
股本 19,652,981,747 股為基數， 向全體普通股股東每 10 股派送現金股利人民幣
5.15 元（含稅）， 以資本公積按普通股每 10 股轉增 1 股。 該次利潤分配於 2016
年 6 月 23 日實施完畢。 根據優先股募集說明書相關條款中“浦發優 1”、“浦發
優 2”的強制轉股價格調整公式進行計算， 公司發行的“浦發優 1”、“浦發優 2”
強制轉股價格由 10.92 元/股調整為 9.93 元/股。
公司 2016 年年度股東大會審議通過了《上海浦東發展銀行股份有限公司關
於 2016 年 度 利 潤 分 配 的 預 案 》， 同 意 以 公 司 2016 年 末 普 通 股 總 股 本
21,618,279,922 股為基數， 向全體普通股股東每 10 股派送現金股利人民幣 2 元
（含稅）， 以資本公積按普通股每 10 股轉增 3 股。 該次利潤分配於 2017 年 5 月
25 日實施完畢。 根據優先股募集說明書相關條款中“浦發優 1”、“浦發優 2”的
強制轉股價格調整公式進行計算， 公司發行的“浦發優 1”、“浦發優 2”強制轉
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股價格由 9.93 元/股調整為 7.64 元/股。
特此公告。
上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
2017 年 6 月 12 日
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