公告編號：臨2017-037
證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
上海浦東發展銀行股份有限公司
關於調整非公開發行普通股股票方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票方案
經 2016 年 3 月 10 日召開的公司第五屆董事會第五十三次會議、2016 年 4 月 28
日召開的公司 2015 年年度股東大會審議通過， 並於 2017 年 3 月 27 日經中國證
券監督管理委員會發行審核委員會（以下簡稱“發審委”）審核通過。
自本次非公開發行啟動以來， 公司經營情況良好， 隨著時間的自然推移， 每
股淨資產不斷提升， 為使本次發行價格更加具有市場合理性， 結合發審委審核意
見的精神,公司於 2017 年 6 月 12 日召開第六屆董事會第二十次會議， 審議通過
《關於調整非公開發行普通股股票方案的議案》， 對本次非公開發行普通股股票
的方案中的“發行價格及定價方式”以及“發行數量”進行調整， 股東大會決議
有效期相應重新確定， 具體調整如下：
一、發行價格及定價方式
原方案內容：
“本次發行的定價基準日為公司第五屆董事會第五十三次會議決議公告日。
本次發行的發行價格為 16.09 元/股，
日（不含定價基準日）公司普通股股票交易均價（定價基準日前 20 個交易日普
通股股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日普通股股票交易總額/定價基準日
前 20 個交易日普通股股票交易總量）的 93%（向上取 2 位小數）， 符合相關法規
要求。
若公司普通股股票在本次非公開發行普通股股票定價基準日至發行日期間
發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項， 則本次發行價格將作
相應調整。 ”
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調整後方案內容：
“本次發行的定價基準日為本次非公開發行普通股股票發行期首日。
本次發行的發行價格為定價基準日前 20 個交易日（不含定價基準日）公司
普通股股票交易均價的 90%（向上取 2 位小數）與發行前最近一期末經審計的歸
屬於母公司普通股股東的每股淨資產孰高。
定價基準日前 20 個交易日普通股股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日
普通股股票交易總額/定價基準日前 20 個交易日普通股股票交易總量
若公司普通股股票在發行前最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至
發行期首日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項， 則上
述每股淨資產參考值將作相應調整。 ”
二、發行數量
原方案內容：
“本次發行的普通股股票數量不超過 921,690,490 股， 其中向國際集團發行
不超過 621,690,490 股， 向國鑫投資發行不超過 300,000,000 股。
發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，
發行物件認購金額不變的前提下， 根據發行價格調整情況作相應調整。 最終發行
數量以經中國證監會核准的發行方案為准。 ”
調整後方案內容：
“本次非公開發行股票的發行數量按照募集資金總額（不超過 148.30 億元）
除以發行價格確定。 根據前述定價方式， 以發行前最近一期末經審計的每股淨資
產值作為本次發行的最低發行價格測算發行數量上限。
本次非公開發行股票的發行數量為不超過 948,209,718 股， 其中， 國際集團
和國鑫投資擬認購股份數量分別不超過 639,578,005 股和 308,631,713 股。 最終
發行數量以經中國證監會核准的發行方案為准。
發行期首日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項， 發行
數量上限將根據發行價格調整情況作相應調整。
2017 年 4 月 25 日， 公司召開 2016 年年度股東大會審議通過了《公司關於
2016 年 度 利 潤 分 配 的 預 案 》， 公 司 以 截 至 2016 年 末 的 普 通 股 總 股 本
21,618,279,922 股為基數， 向全體普通股股東每 10 股派送現金股利 2 元人民幣
（含稅）， 以資本公積金向全體普通股股東每 10 股轉增 3 股。 該次利潤分配方案
於 2017 年 5 月 25 日 實 施 完 畢 ， 本 次 非 公 開 發 行 數 量 上 限 相 應 調 整 為
1,248,316,498 股， 其中向國際集團發行不超過 842,003,367 股， 向國鑫投資發
行不超過 406,313,131 股。 ”
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三、決議的有效期
原方案內容：
“本次非公開發行方案需提交公司股東大會逐項審議， 關聯股東將回避表
決。 有關本次非公開發行的決議自公司股東大會審議通過相關議案之日起十二個
月內有效。 ”
決。 有關本次非公開發行的決議自本次調整後的發行方案提交股東大會審議通過
之日起十二個月內有效。”
公司調整非公開發行股票方案事宜尚需提請股東大會審議。公司本次非公開
發行股票事宜亦需獲得中國證監會核准後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風
險。
特此公告。
上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
2017 年 6 月 12 日
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之日起十二個月內有效。”
公司調整非公開發行股票方案事宜尚需提請股東大會審議。公司本次非公開
發行股票事宜亦需獲得中國證監會核准後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風
險。
特此公告。
上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
2017 年 6 月 12 日
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