投實消息：2017年7月19日， 中原銀行股份有限公司（以下簡稱中原銀行， 股票代碼：1216.HK）在香港交易所上市， 中原銀行成為中原證券、鄭州銀行之後， 第三家在香港上市的河南法人金融機構。 金融豫軍三駕馬車會師港交所， 河南金融強勢崛起！
2016年， 河南省金融業實現增加值2253.67億元， 增長11.8%， 占GDP的比重由2010年的3.2%上升至5.6%， 金融業逐漸成為河南省新支柱產業。
在英國《銀行家》發佈的“2017年全球1000家大銀行榜單”中， 按照一級資本總額排名， 中原銀行位列227名， 在三家河南上榜銀行中排名最靠前， 在126家上榜中資銀行中排名第35位。
根據招股書披露， 截至2016年底， 中原銀行總資產已由2014年底的2069.48億元增長至4330.71億元， 複合年增長率達到44.7%。 資產組成部分主要包括發放貸款及墊款、投資證券及其他金融資產， 分別占總資產的36.6%及42.3%。
資料顯示， 2016年末中原銀行營業收入為118億元， 2014-2016年複合年增長率為11.4%；淨利潤33.6億元，
2017年4月6日， 中原銀行股東大會批准2017至2019財政年度的股息政策,擬分配不少於各年末可分配利潤的65%的股息。
全球發售募資71億港元
三大基石投資者護航 再度牽手中民投
補充說明：中原銀行香港IPO募集資金71億港幣， 行使綠鞋後， 募集總額82億港幣。
中原銀行此次IPO全球發售33億股， 發行價2.45港元。 所得款項淨額約為71.15億港元， 擬將用於強化公司的資本基礎， 以支持公司業務的持續增長。
公告顯示， 基石投資者天堃投資、上海華信集團(香港)有限公司及中科創資本已分別認購7.26億股、5.73964億股及3.22058億股。
天堃投資為中民未來控股集團有限公司間接全資擁有的投資控股公司， 而中民未來由中國民生投資股份有限公司控制。 中民投註冊資本500億元， 由國務院批准成立， 全國工商聯發起， 59間民營企業聯合設立。 中民投提出產融結合的戰略方向， 正在打造強大的全球產融平臺， 圍繞產業佈局做金融。 中民投主攻的產業領域包括新能源、居家養老、建築工業化及通用航空等。
而此次中原銀行上市也是再度與中民投聯手， 2016年底， 中原銀行就曾聯合中民投旗下上海伊千網路資訊技術有限公司共同出資5億元成立中原消費金融公司。
成立兩年總資產翻倍
2016年年報資料顯示， 成立兩年來， 中原銀行的總資產由2014年底的2069.48億元增長至2016年底的4330.71億元， 複合年增長率達到44.7%。 兩年時間， 中原銀行的資產規模已然翻了一倍多。
截至去年底， 中原銀行的資本充足率和一級資本充足率分別為12.37%和11.25%， 分別較2015年下跌3.77個百分點和3.52個百分點。
根據中原銀行官網公佈的招股說明書， 截至2017年3月31日， 中原銀行總資產由2016年末的人民幣4330.71億元減少至4018.26億元， 總負債則由3975.72億元減少至3655.74億元。
中原銀行在招股書中解釋，
而對於負債規模的減少， 主要由於已發行債券、同業及其他金融機構存放款項以及賣出回購金融資產減少， 而這由於本行根據資產規模控制負債規模所致。
2017年一季度， 中原銀行營業收入為人民幣27.723億元， 不良貸款率為1.86%。
附：中原銀行股份有限公司公佈全球發售結果
（2017年7月18日－香港）中原銀行股份有限公司（「中原銀行」或「銀行」,股份代號：1216）今天宣佈其全球發售股份（「全球發售」）的結果。 發售價已定為每股H股2.45港元（不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）。
國際發售部分，國際發售項下初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。合共85名承配人已各自獲分配5手發售股份或以下，相當於國際發售項下116名承配人約73.3%。該等承配人已獲分配165,000股發售股份，佔超額配股權行使前國際配售發售股份的0.0052%及超額配股權行使後國際配售發售股份的0.0045%。如招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所述，聯席全球協調人及聯席保薦人已行使酌情權重新分配香港公開發售項下未獲認購的發售股份至國際發售。香港公開發售項下初步可供認購的合共202,510,000股發售股份已重新分配至國際發售。經作出有關重新分配後，國際發售項下的H股最終數目增至3,172,510,000股，佔全球發售中發售股份總數約96.14%（超額配股權獲行使前）。
香港公開發售部分，中原銀行合共接獲1,285份根據香港公開發售提出的有效申請，認購合共127,490,000股香港發售股份，相當於全球發售的發售股份總數的3.86%（超額配股權獲行使前）。香港公開發售項下未獲認購的初步提呈發售股份已重新分配至國際發售。
根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者所認購的發售股份數目現已釐定：天堃投資已認購726,000,000股發售股份，上海華信集團（香港）有限公司已認購573,964,000股發售股份，中科創資本已認購322,058,000發售股份。基石投資者所認購的H股總數為1,622,022,000股發售股份，約佔根據全球發售提呈發售的發售股份數目的49.15%，或全球發售完成後銀行已發行股本總額約8.27%（假設超額配股權未獲行使）。
按發售價每股H股2.45港元計算，經扣除出售全球發售中銷售股份的所得款項淨額及銀行就全球發售應付的承銷傭金以及其他預計開支後，估計中原銀行將獲得的全球發售所得款項淨額約為7,115.34百萬港元（任何超額配股權獲行使前）。中原銀行擬將所得款項淨額用於補充銀行資本金，以協助銀行業務持續增長。
於全球發售在所有方面均成為無條件及承銷協議並無根據其條款終止的情況下，有關香港發售股份發出的股票方會於2017年7月19日（星期三）上午八時正成為有效的所有權憑證。預期H股將於2017年7月19日（星期三）上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股的買賣單位進行買賣。
中信里昂證券資本市場有限公司、摩根大通證券（遠東）有限公司、建銀國際金融有限公司及招銀國際融資有限公司為聯席保薦人。中信里昂證券有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司及廣發証券（香港）經紀有限公司為聯席全球協調人。中信里昂證券有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司、廣發証券（香港）經紀有限公司、中州國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、浦銀國際融資有限公司及首控證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。尚乘資產管理有限公司為財務顧問。
國際發售部分，國際發售項下初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。合共85名承配人已各自獲分配5手發售股份或以下，相當於國際發售項下116名承配人約73.3%。該等承配人已獲分配165,000股發售股份，佔超額配股權行使前國際配售發售股份的0.0052%及超額配股權行使後國際配售發售股份的0.0045%。如招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所述，聯席全球協調人及聯席保薦人已行使酌情權重新分配香港公開發售項下未獲認購的發售股份至國際發售。香港公開發售項下初步可供認購的合共202,510,000股發售股份已重新分配至國際發售。經作出有關重新分配後，國際發售項下的H股最終數目增至3,172,510,000股，佔全球發售中發售股份總數約96.14%（超額配股權獲行使前）。
香港公開發售部分，中原銀行合共接獲1,285份根據香港公開發售提出的有效申請，認購合共127,490,000股香港發售股份，相當於全球發售的發售股份總數的3.86%（超額配股權獲行使前）。香港公開發售項下未獲認購的初步提呈發售股份已重新分配至國際發售。
根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者所認購的發售股份數目現已釐定：天堃投資已認購726,000,000股發售股份，上海華信集團（香港）有限公司已認購573,964,000股發售股份，中科創資本已認購322,058,000發售股份。基石投資者所認購的H股總數為1,622,022,000股發售股份，約佔根據全球發售提呈發售的發售股份數目的49.15%，或全球發售完成後銀行已發行股本總額約8.27%（假設超額配股權未獲行使）。
按發售價每股H股2.45港元計算，經扣除出售全球發售中銷售股份的所得款項淨額及銀行就全球發售應付的承銷傭金以及其他預計開支後，估計中原銀行將獲得的全球發售所得款項淨額約為7,115.34百萬港元（任何超額配股權獲行使前）。中原銀行擬將所得款項淨額用於補充銀行資本金，以協助銀行業務持續增長。
於全球發售在所有方面均成為無條件及承銷協議並無根據其條款終止的情況下，有關香港發售股份發出的股票方會於2017年7月19日（星期三）上午八時正成為有效的所有權憑證。預期H股將於2017年7月19日（星期三）上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股的買賣單位進行買賣。
中信里昂證券資本市場有限公司、摩根大通證券（遠東）有限公司、建銀國際金融有限公司及招銀國際融資有限公司為聯席保薦人。中信里昂證券有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司及廣發証券（香港）經紀有限公司為聯席全球協調人。中信里昂證券有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司、廣發証券（香港）經紀有限公司、中州國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、浦銀國際融資有限公司及首控證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。尚乘資產管理有限公司為財務顧問。