股票代碼：300444 股票簡稱：雙傑電氣 公告編號：2017-068
北京雙傑電氣股份有限公司配股股份變動及獲配股票上市公告書
保薦人（主承銷商）：東北證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要聲明與提示
深圳證券交易所、其他政府機關對雙傑電氣本次配股股票上市及有關事項的意見， 均不表明對本公司的任何保證。
本次配股發行前總股本為283,371,200股， 本次配股新增上市股份：42,157,957股， 其中， 無限售條件股東增加14,576,821股， 有限售條件股東增加27,581,136股。
本公司及保薦機構提醒廣大投資者注意， 凡本上市公告書未涉及的有關內容， 請投資者查閱2017年7月19日登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的配股說明書全文及相關檔。
二、股票上市情況
（一）編制上市公告書的法律依據
本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律、法規和規章的規定編制， 旨在向投資者提供有關本公司本次配股新增股票上市的基本情況。
（二）股票發行的核准情況
本次配股發行經中國證券監督管理委員會證監許可【2017】1089號文核准。 經深圳證券交易所同意， 雙傑電氣本次配股共計配售42,157,957股人民幣普通股將於2017年8月9日起上市。
（三）本次配股股票上市相關資訊
上市地點：深圳證券交易所
股票簡稱：雙傑電氣
股票代碼：300444
本次配股發行前總股本：283,371,200股
本次配股新增上市股份：42,157,957股， 其中， 無限售條件股東增加14,576,821股， 有限售條件股東增加27,581,136股
本次配股完成後總股本：325,529,157股
股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
上市保薦人：東北證券股份有限公司
三、發行人、控股股東和實際控制人情況
（一）發行人基本情況
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（二）發行人董事、監事、高級管理人員基本情況及持有發行人股份情況
本次配股發行前後，
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（三）控股股東和實際控制人基本情況
1、控股股東、實際控制人及一致行動人的基本情況
（1）控股股東、實際控制人及一致行動人的認定
截至2017年7月21日， 公司總股本為283,371,200股， 趙志宏直接持有公司49,045,074股， 持股比例為17.31%， 為公司第一大股東。 趙志興、趙志浩與趙志宏系兄弟關係， 為趙志宏的一致行動人， 其中趙志興直接持有公司18,668,448股， 持股比例為6.59%；趙志浩直接持有公司18,668,448股， 持股比例為6.59%。 上述三人合計持有公司30.49%的股份。 綜上， 趙志宏為公司控股股東與實際控制人。
（2）控股股東、實際控制人及一致行動人的基本情況
趙志巨集， 出生於1964年8月， 清華大學高級工商管理人員工商管理專業碩士，
趙志興， 出生於1950年9月。 曾擔任呼和浩特內蒙古供銷社儲運公司二連分公司經理、駐蒙古國烏蘭巴托辦事處主任， 曾任天祝峰瑞監事。 截至2017年7月31日， 趙志興持有的公司股份累計質押3,786,000股， 占其所持公司股份總數的20.28%， 占公司股本總數的1.34%。
趙志浩， 出生於1960年12月。 曾擔任內蒙古廣播電視局733台機房主任、內蒙古二連浩特市國貿公司分公司經理，
2、控股股東、實際控制人及一致行動人對其他企業的投資情況
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除上述披露的投資企業及本公司外， 控股股東、實際控制人及一致行動人不存在對其他企業的投資。
3、控股股東和實際控制人自上市以來的變化情況
公司自2015年4月首次公開發行股票並在創業板上市以來， 控股股東和實際控制人一直是趙志宏先生， 未發生變化。
（四）、本次上市後發行人前十名股東持股情況
本次配股發行完成前後公司前十名股東未發生變化， 因本次配股導致股東持股數量及持股比例發生變化， 具體情況如下：
單位：股
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（五）本次發行完成後發行人股本結構變動情況
本次配股發行前後，發行人股本結構變動情況如下：
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四、本次股票發行情況
1、發行數量：實際發行42,157,957股。
2、發行價格：7.15元/股。
3、發行方式：本次發行採取網上定價發行方式，通過深圳證券交易所交易系統進行。
4、發行時間：本次配股發行股權登記日為2017年7月21日（R日），配股繳款時間為2017年7月24日（R+1日）至2017年7月28日（R+5日）；
5、募集資金總額情況：本次配股募集資金總額為301,429,392.55元。
6、發行費用：
單位：人民幣元
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每股發行費用為0.30元（按全部發行費用除以本次配股新增股份總額計算）。
7、募集資金淨額：288,571,267.34元。
8、發行後每股淨資產：3.50元（按照2017年3月31日未審計的歸屬于上市公司股東的淨資產加上本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算）。
9、發行後每股收益：0.30元（在2016年度經審計的歸屬于上市公司股東的淨利潤基礎上按本次配股後總股本全面攤薄計算）。
10、註冊會計師對本次募集資金到賬的驗證情況：
中興華會計師事務所（特殊普通合夥）對發行人截至2017年8月1日的新增註冊資本實收情況進行了驗資，並出具了中興華驗字（2017）第010088號驗證報告：截至2017年8月1日止，公司實際配售股數42,157,957股，每股面值1元，每股發行價7.15元，募集資金總額為301,429,392.55元，扣除發行費用12,858,125.21元，合計募集資金淨額為人民幣288,571,267.34元，其中增加股本人民幣42,157,957.00元，增加資本公積人民幣246,413,310.34元。
五、財務會計資料
發行人已於2017年3月7日披露2016年年度報告，已於2017年4月15日披露了2017年第一季度報告，請投資者查閱深圳證券交易所網站和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告資料。
六、其他重要事項
發行人自配股說明書刊登日至本上市公告書刊登前未發生可能對發行人有較大影響的其他重要事項。
七、上市保薦人及其意見
一、上市保薦人：東北證券股份有限公司
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上市保薦人東北證券股份有限公司對雙傑電氣上市檔所載資料進行了核查，認為：雙傑電氣申請本次配股上市，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規的規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件，東北證券股份有限公司同意保薦北京雙傑電氣股份有限公司本次配售的股票上市交易，並承擔相關的保薦責任。
特此公告。
發行人：北京雙傑電氣股份有限公司
保薦人（主承銷商）：東北證券股份有限公司
2017年8月8日
具體情況如下：單位：股
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（五）本次發行完成後發行人股本結構變動情況
本次配股發行前後，發行人股本結構變動情況如下：
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四、本次股票發行情況
1、發行數量：實際發行42,157,957股。
2、發行價格：7.15元/股。
3、發行方式：本次發行採取網上定價發行方式，通過深圳證券交易所交易系統進行。
4、發行時間：本次配股發行股權登記日為2017年7月21日（R日），配股繳款時間為2017年7月24日（R+1日）至2017年7月28日（R+5日）；
5、募集資金總額情況：本次配股募集資金總額為301,429,392.55元。
6、發行費用：
單位：人民幣元
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每股發行費用為0.30元（按全部發行費用除以本次配股新增股份總額計算）。
7、募集資金淨額：288,571,267.34元。
8、發行後每股淨資產：3.50元（按照2017年3月31日未審計的歸屬于上市公司股東的淨資產加上本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算）。
9、發行後每股收益：0.30元（在2016年度經審計的歸屬于上市公司股東的淨利潤基礎上按本次配股後總股本全面攤薄計算）。
10、註冊會計師對本次募集資金到賬的驗證情況：
中興華會計師事務所（特殊普通合夥）對發行人截至2017年8月1日的新增註冊資本實收情況進行了驗資，並出具了中興華驗字（2017）第010088號驗證報告：截至2017年8月1日止，公司實際配售股數42,157,957股，每股面值1元，每股發行價7.15元，募集資金總額為301,429,392.55元，扣除發行費用12,858,125.21元，合計募集資金淨額為人民幣288,571,267.34元，其中增加股本人民幣42,157,957.00元，增加資本公積人民幣246,413,310.34元。
五、財務會計資料
發行人已於2017年3月7日披露2016年年度報告，已於2017年4月15日披露了2017年第一季度報告，請投資者查閱深圳證券交易所網站和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告資料。
六、其他重要事項
發行人自配股說明書刊登日至本上市公告書刊登前未發生可能對發行人有較大影響的其他重要事項。
七、上市保薦人及其意見
一、上市保薦人：東北證券股份有限公司
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上市保薦人東北證券股份有限公司對雙傑電氣上市檔所載資料進行了核查，認為：雙傑電氣申請本次配股上市，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規的規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件，東北證券股份有限公司同意保薦北京雙傑電氣股份有限公司本次配售的股票上市交易，並承擔相關的保薦責任。
特此公告。
發行人：北京雙傑電氣股份有限公司
保薦人（主承銷商）：東北證券股份有限公司
2017年8月8日