3月23日晚間, 昆明百貨大樓(集團)股份有限公司發佈關於公司股票複牌的提示性公告, 公告中提到, 經昆明百貨大樓(集團)股份有限公司向深圳證券交易所申請, 公司股票將於2017年3月24日開市起複牌。
與此同時, 昆百大披露公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案(修訂稿), 其中提及公司發行股份及支付現金購買資產及非公開發行股份募集配套資金相關事宜。 公司以現金方式支付18.03億元, 合計作價61.82億元收購我愛我家94%股權, 並擬以8.63元/股發行5.07億股, 同時, 向不超過10名特定物件非公開發行股份募集配套資金不超過25億元。
回顧昆百大停牌過程, 公司因籌畫重大事項, 經向深圳證券交易所申請, 公司股票(證券簡稱:昆百大A, 證券代碼:000560)自2016年9月2日上午開市起停牌。 而後經論證, 該事項構成重大資產重組, 公司股票自2016年9月20日開市起轉入重大資產重組事項繼續停牌, 並且公司於每五個交易日披露一次關於重大資產重組事項的進展公告。
2017年2 月26日, 昆百大召開第八屆董事會第五十次會議, 審議通過了《公 司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》等與本次重大資產重組相關的議案, 並隨後披露了《公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》等相關公告,
2017 年3月9日, 公司收到深圳證券交易所發出的許可類重組問詢函《關於對昆明百貨大樓(集團)股份有限公司的重組問詢函》, 針對問詢函中提及的事項, 公司及時組織相關各方及仲介機構積極進行逐項落實和認真回復, 並對《公司發行股份及支付現金購買資產並募 集配套資金暨關聯交易預案》的部分內容進行了修訂。
此番, 根據深圳證券交易所相關規定, 經昆百大向深圳證券交易所申請, 公司股票將於2017年3月24日開市起複牌, 待與本次重大資產重組相關的審計、評估工作完成後,
從昆百大2016 年9月2日上午開市停牌起, 至2017年3月24日開市起複牌, 昆百大此番停牌已經持續了6個月有餘。
而在昆百大披露公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案(修訂稿)公告中, 公司表示本次交易, 昆百大擬向劉田、林潔、張曉晉、李彬等8名自然人股東以 及茂林泰潔、新中吉文、達孜時潮、東銀玉衡、偉業策略、瑞德投資、太合達 利、執一愛佳、西藏利禾發行股份及支付現金購買其合計持有的我愛我家 94.00%的股權,
為支付本次交易的現金對價並提高本次交易的整合效應, 昆百大擬向包括太和先機在內的不超過10名特定物件非公開發行股份募集配套資金不超過250,000萬元, 募集資金總額不超過擬購買資產交易價格的 100%;同時非公開發行股份數量將不超過234,047,186 股, 即非公開發行股份數量不超過本次發行前總股本的20%。 最終發行金額及發行數量將在上市公司股東大會批准以及中國證監會核准後, 按照《上市公司證券發行管理辦法》等相關規定, 根據詢價結果最終確定。
而公司本次發行股份購買資產的股票發行價格為 8.63 元/股,