最被看好十大港股：小摩升騰訊目標價至405港元！

德銀：升聯通（00762）目標價至13.5元 續籲“買入”

德意志銀行發表研究報告表示， 中國聯通宣佈母公司中聯通集團的混改方案， 涉及的投資者規模等內容均與媒體報導相若。 因此， 混改方案已局限於關注將會為策略投資者帶來的好處， 以及什麼情況才給予員工股份。 而營運方面， 業績反映公司與互聯網公司合作的好處， 該行相信公司表現仍然按軌復蘇。 德銀表示， 將中聯通盈利及估值預測上調， 反映上半年業績優於預期。 另外， 該行重申中聯通H股“買入”評級， 目標價12.8元升至13.5元。

小摩：升騰訊（00700）目標價至405元 維持“增持”評級

摩根大通發表報告表示， 重申騰訊“增持”投資評級， 上調對其2018年非通用會計準則每股盈利預測5%， 目標價由380元升至405元， 相當於2018年及2019年市盈率各37倍及28倍， 預計2018年至2020年其非通用會計準則每股盈利的複合增長率達31%。 該行指出， 微信第二季的每月活躍用戶數（MAU）同比升20%至9.63億， 相信騰訊可持續成中國社交網路服務（SNS）的領導者。 季內盈利得益於增值服收入所帶動， 估計未來兩年仍然會是主要動力。

大摩：理文造紙（02314）未來60日內將上升 評級“增持”

摩根士丹利發表技術意見報告， 相信理文造紙未來60日內將上升， 機會率達70%至80%， 評級“增持”， 目標價7.85元。 該行表示， 行業領先紙品生產商浙江永正控股正在關閉旗下34間子司及進入破產程式。 該公司有150萬噸產能，

其中約50萬噸在建。 根據當地政府規劃， 未來5年浙江富陽春江地區將沒有新產能， 而網上資料顯示富陽市的雙面紙板生產量占全國約50%， 其中90%分佈在春江地區， 理文造紙的雙面紙板產量則占全國10%。

大摩：相信太平洋航運股價未來60日內跑贏大市 維持“增持”

摩根士丹利發表技術意見報告表示， 相信太平洋航運股價未來60天有七至八成機會跑贏大市， 維持予其“增持”評級及目標價2.38元。 該行稱， 乾散貨航運市場已進入旺季， 波羅的海指數自7月以來已累升37%， 主要受海岬型船（Capesize）費率所推動， 超輕便型散裝（Supramax）運費已於8月中開始回升。 該行估計， 超輕便型散裝及輕便型（Handysize）費率可于未來2至3個月走強， 或會令市場上調對太航盈利預測。

富瑞：重申金蝶國際（00268）“買入”評級 升目標價至4.8元

富瑞發表研究報告稱， 金蝶國際上半年中期業績出現近五年最佳的收入增長， 主要受惠於ERP雲服務的強勁動能。 集團管理層對雲服務收入占比在2020年目標提升至60%亦很有信心。 該行預期， 稱這意味著在2017年至2020年可有60%至65%的年均複合增長率， 在2020財年該業務收入或可達23億元人民幣。

花旗：創科實業中期純利勝預期 升目標價至42.5元

花旗發表研究報告表示， 將創科實業目標價由36.5元上調至42.5元， 重申“買入”評級。 該公司中期純利同比升15.5%至2.04億美元， 高過該行預期的1.98億美元。 該行上調2017至2019年盈利預測2至4%， 主要由於美國樓市在低息環境復蘇， 以及公司執行力強， 自2009年每股盈利的年複合增長率達27%。

該行估計， 管理層或會在2022年將收入翻倍至100億美元， 基於收入年複合增長率達高單位數以及利潤率有所改善。

野村：龍湖中期業績良好 維持“買入”評級

野村證券發表研究報告表示， 龍湖地產中期業績表現良好， 營業額上升1.2%至186億元人民幣， 核心盈利增長18.6%至28億元人民幣， 毛利率擴闊8.7個百分點至36.5%， 受惠于上海及重慶高毛利項目入帳。 野村表示， 在分析員會議上， 管理層將銷售目標提升至1500億元人民幣， 首7個月完成新目標的69%， 長遠維持毛利率在25至30%， 但有信心在今明兩年達到30%， 維持長遠盈利增長在15至20%， 在今明兩年將達到20%。 經常收入方面， 管理層期望2020年可以達到120億元人民幣。

野村：升吉利目標價至22.75元 維持“買入”

野村發表研究報告，

稱吉利中期純利同比升128%， 高過市場預期6%， 並於銷量、毛利率、開支控制、經營現金流等部分出現全方位改善。 該行上調公司2017至2019年每股盈利預測8%-14%以反映毛利率上升0.25個百分點， 及反映Lynk品牌的貢獻（預期至2019年， Lynk銷量占公司總銷量20%）， 維持“買入”投資評級， 目標價由20元升至22.75元。

美銀美林：升統一目標價至7.8元 評級“買入”

美銀美林發表研究報告， 上調統一企業中國2017及18年每股盈利預測分別3%及5%， 目標價升8%至7.8元， 評級“買入”， 相信公司可繼續針對其現有策略， 利潤可延續第二季有改善的趨頭， 並有穩定增長。 該行稱， 公司的存貨單位（SKU）下降， 特別是一些針對性產品， 但維持現有平臺及多產品目錄。 統一會繼續精簡管道的存貨， 甚至透過系統控制， 防止不必要的銷售開支及管道支援。

大和：升國泰評級至“持有” 目標價上調至11.5元

大和將國泰航空的投資評級由原來的“沽售”調升至“持有”，目標價由原來的9.5元調高至11.5元。該行預計，國泰下半年的貨運服務將會加快復蘇，表現將好過客運服務。在今年首半年，貨運服務的收益率同比增長4.4%，管理層預期下半年此業務將迎來強勁的收益率改善，部分原因是受惠於低基數效應，以及在今年餘下時間已鎖定的新簽署合同收益。同時在另一方面，管理層看到客運服務的收益率將會持續受壓，但預料下半年的跌幅溫和。

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防止不必要的銷售開支及管道支援。

大和：升國泰評級至“持有” 目標價上調至11.5元

大和將國泰航空的投資評級由原來的“沽售”調升至“持有”，目標價由原來的9.5元調高至11.5元。該行預計，國泰下半年的貨運服務將會加快復蘇，表現將好過客運服務。在今年首半年，貨運服務的收益率同比增長4.4%，管理層預期下半年此業務將迎來強勁的收益率改善，部分原因是受惠於低基數效應，以及在今年餘下時間已鎖定的新簽署合同收益。同時在另一方面，管理層看到客運服務的收益率將會持續受壓，但預料下半年的跌幅溫和。

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