本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
1、為滿足國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）三元鋰離子電池的生產需求， 擴充公司在動力鋰電池產業鏈佈局， 促進公司經營目標順利實現， 公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司（以下簡稱“合肥國軒”）擬與中國冶金科工集團有限公司（以下簡稱“中冶集團”）、比亞迪股份有限公司（以下簡稱“比亞迪”）、唐山曹妃甸發展投資集團有限公司（以下簡稱“曹妃甸發展”）簽署股東協議共同設立合資公司（公司名稱具體以工商行政管理部門核准登記為准）。
2、本次對外投資議案經公司第七屆董事會第七次會議審議通過。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定， 本次對外投資事項無需提交股東大會審批後實施， 董事會授權公司經營層辦理子公司設立相關的手續。
3、本次對外投資不涉及關聯交易， 也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。
二、合作方基本情況
1、合肥國軒高科動力能源有限公司
註冊地址：安徽省合肥市瑤海工業園緯D路7號
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本：35,000萬元
成立日期：2006年5月9日
法定代表人：李縝
經營範圍：鋰離子電池及材料， 太陽能與風能等可再生能源應用產品、設備與系統， 節能型光電與電子產品、設備和系統， 鋰電應急電源、電動工具、交通工具及鋰電充電器的研發、生產、銷售及租賃；自營和代理產品和技術進出口業務；城市及道路照明工程的設計和施工。
本公司持有合肥國軒100%的股權。
2、中國冶金科工集團有限公司
註冊地址：北京市朝陽區曙光西裡28號
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
註冊資本：853,855.587073萬元人民幣
成立日期：1982年12月18日
法定代表人：國文清
經營範圍：國內外各類工程總承包；各種工程技術諮詢服務及工程設備租賃；與工程建築相關的新材料、新工藝、新產品技術開發、技術服務、技術交流和技術轉讓；冶金工業所需設備的開發、生產、銷售；房地產開發、經營；招標代理；承擔國外各類工業、民用建築工程諮詢、勘察、設計和設備租賃；進出口業務；機電產品、小轎車、建築材料、儀器儀錶、五金交電的銷售；建築及機電設備安裝工程及相關技術研究、規劃勘察、設計、監理和服務；造紙原材料及製品的開發與銷售；資源開發與金屬礦產品加工利用及相關服務。
中冶集團與公司不存在關聯關係。
3、比亞迪股份有限公司
註冊地址：深圳市大鵬新區葵湧街道延安路一號
企業類型：股份有限公司（台港澳與境內合資、上市）
註冊資本：272,814.285500萬人民幣
成立日期：1995年02月10日
法定代表人：王傳福
經營範圍：鋰離子電池以及其他電池、充電器、電子產品、儀器儀錶、柔性線路板、五金製品、液晶顯示器、手機零配件、模具、塑膠製品及其相關附件的生產、銷售；3D眼鏡、GPS導航產品的研發、生產及銷售；貨物及技術進出口（不含分銷、國家專營專控商品）；作為比亞迪汽車有限公司比亞迪品牌乘用車、電動車的總經銷商， 從事上述品牌的乘用車、電動車及其零部件的行銷、批發和出口， 提供售後服務；電池管理系統、換流櫃、逆變櫃/器、匯流箱、開關櫃、儲能機組的銷售；汽車電子裝置研發、銷售；新能源汽車關鍵零部件研發以及上述零部件的關鍵零件、部件的研發、銷售；軌道交通運輸設備（含軌道交通車輛、工程機械、各類機電設備、電子設備及零部件、電子電氣件、軌道交通信號系統、通信及綜合監控系統與設備）的研發、設計、銷售、租賃與售後服務（不涉及國營貿易管理商品，
比亞迪與公司不存在關聯關係。
4、唐山曹妃甸發展投資集團有限公司
註冊位址：曹妃甸工業區
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
註冊資本：603,117萬人民幣
成立日期：2007年07月17日
法定代表人：孫長軍
經營範圍：負責專案編制，代理審批，施工勘察，項目投資，投資顧問，諮詢服務，市政公共設施管理，水利港口工程建築，公路管理養護，房地產開發經營，設計、製作、發佈國內各類廣告；工業用水銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
曹妃甸發展與公司不存在關聯關係。
三、股東協定的主要內容
1、投資標的基本情況
公司名稱：具體以工商行政管理部門核准登記為准
註冊資本：93,684萬元
企業類型：有限責任公司
經營範圍：鋰離子電池及其材料、電池的技術研發、製造與銷售；儲能電池的技術研發、製造與銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；車用動力電池工藝技術研發、投資建設及運營管理。
出資方式及金額：
全體股東以現金方式出資認購合資公司股權。
■
2、組織結構
合資公司設股東會，股東會由全體股東組成，為公司的權力機構。合資公司設董事會，由九名董事組成。
合資公司設總經理、總會計師以及副總經理。其中總經理人員由合肥國軒推薦，經董事會會議通過後任命。
3、項目建設
合資公司成立後將投資建設、運營鋰離子電池三元正極材料前驅體專案。項目共分兩期建設。其中一期專案設計生產提供NCM523三元材料前驅體4.8萬噸和NCM622三元材料前驅體4萬噸，可根據市場情況靈活調整兩種型號的產品產量。項目二期將增加一條同等處理能力的生產線。
4、產品銷售方式
（5）協定生效
本協定經各方法定代表人或授權代表正式簽署後生效。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資目的
公司全資子公司合肥國軒與中冶集團等公司投資設立合資公司，將有利於充分利用中冶集團等公司的產業優勢，有利於維護公司動力鋰池正極原材料供應，有利於提高公司動力鋰電池生產品質，有利於公司在新能源產業鏈的佈局和發展，符合公司戰略發展需要，鞏固公司新能源汽車動力鋰電池的市場地位。
2、存在的風險
新公司設立後可能面臨市場變化的風險、經營管理的風險，公司將採取適當的策略、管理措施加強風險管控，力爭獲得良好的投資回報。
3、對公司的影響
公司本次對外投資對公司本年度的財務狀況和經營成果不會產生重大影響。公司將根據合作事項的進展情況，及時履行資訊披露義務。
五、備查文件
1、第七屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
國軒高科股份有限公司董事會
二〇一七年八月二十九日
比亞迪與公司不存在關聯關係。
4、唐山曹妃甸發展投資集團有限公司
註冊位址：曹妃甸工業區
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
註冊資本：603,117萬人民幣
成立日期：2007年07月17日
法定代表人：孫長軍
經營範圍：負責專案編制，代理審批，施工勘察，項目投資，投資顧問，諮詢服務，市政公共設施管理，水利港口工程建築，公路管理養護，房地產開發經營，設計、製作、發佈國內各類廣告；工業用水銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
曹妃甸發展與公司不存在關聯關係。
三、股東協定的主要內容
1、投資標的基本情況
公司名稱：具體以工商行政管理部門核准登記為准
註冊資本：93,684萬元
企業類型：有限責任公司
經營範圍：鋰離子電池及其材料、電池的技術研發、製造與銷售；儲能電池的技術研發、製造與銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；車用動力電池工藝技術研發、投資建設及運營管理。
出資方式及金額：
全體股東以現金方式出資認購合資公司股權。
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2、組織結構
合資公司設股東會，股東會由全體股東組成，為公司的權力機構。合資公司設董事會，由九名董事組成。
合資公司設總經理、總會計師以及副總經理。其中總經理人員由合肥國軒推薦，經董事會會議通過後任命。
3、項目建設
合資公司成立後將投資建設、運營鋰離子電池三元正極材料前驅體專案。項目共分兩期建設。其中一期專案設計生產提供NCM523三元材料前驅體4.8萬噸和NCM622三元材料前驅體4萬噸，可根據市場情況靈活調整兩種型號的產品產量。項目二期將增加一條同等處理能力的生產線。
4、產品銷售方式
（5）協定生效
本協定經各方法定代表人或授權代表正式簽署後生效。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資目的
公司全資子公司合肥國軒與中冶集團等公司投資設立合資公司，將有利於充分利用中冶集團等公司的產業優勢，有利於維護公司動力鋰池正極原材料供應，有利於提高公司動力鋰電池生產品質，有利於公司在新能源產業鏈的佈局和發展，符合公司戰略發展需要，鞏固公司新能源汽車動力鋰電池的市場地位。
2、存在的風險
新公司設立後可能面臨市場變化的風險、經營管理的風險，公司將採取適當的策略、管理措施加強風險管控，力爭獲得良好的投資回報。
3、對公司的影響
公司本次對外投資對公司本年度的財務狀況和經營成果不會產生重大影響。公司將根據合作事項的進展情況，及時履行資訊披露義務。
五、備查文件
1、第七屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
國軒高科股份有限公司董事會
二〇一七年八月二十九日