當前， 國內新能源客車的推廣應用已步入群雄逐鹿的紅海階段， 區域新能源客車即將進入“產品新增”邁向“產品更替”的過渡階段， 分析客車企業的競爭格局， 將有助於準確判斷行業走勢， 提前優化戰略， 在未來更加激烈的市場競爭中手握勝券？
一、新能源客車整體市場情況
隨著國內新能源汽車產業政策的調整， 新能源客車市場表現也出現了較大的波動。 2017年上半年， 我國新能源客車銷量上險量累計13486輛， 同比下滑42.71%， 主要受補貼政策調整及“3萬公里”等政策的影響。
圖1 2016~2017年上半年新能源客車銷售上險情況
結合2017~2020年客車補貼政策情況， 在滿足客車帶電量、動力系統能量密度等技術標準下， 車長越長的新能源客車補貼額度相對越高， 這也是國內新能源客車以中大型客車為主體的重要原因之一。 2017上半年， 我國新能源客車按車身長度產品結構比例約為23：9 : 1，
圖2 2017年上半年新能源客車車型產品結構情況
隨著新能源客車產品技術的成熟和進步， 國內各省市加快了新能源客車的推廣和應用步伐， 大部分區域實現了市場推廣與產業的協同發展， 其中尤以廣東、遼寧、安徽等新能源客車領先城市為典型。
圖3 2017年上半年各省份新能源客車市場推廣情況
二、新能源客車品牌市場情況
2017年上半年， 我國新能源客車企業超過30家， 上險銷量超過700輛的企業有6家， 分別是比亞迪、宇通、廣通、中通、黃海和福田， 其中累計上險銷量超過1000輛的企業有三家：比亞迪銷量3383輛、宇通2897輛、廣通1290輛，
圖4 2017年上半年國內典型客車品牌新能源客車銷售上險情況
從產品的能源形態來看， 2017年上半年國內純電動客車上險銷量為10218輛， 約占76%市場份額， 以比亞迪、宇通、廣通旗下產品為典型，
圖5 2017年上半年國內純電動客車品牌銷售上險情況
由於技術要求相對更高， 插電式混合動力（含增程式）客車節油率水準要高於 40%才能夠獲得補貼， 補貼額度相對較少， 10米以上的客車中央財政補貼15萬元， 10米以下的更少， 這一政策使得客車企業的生產插電式混合動力客車的動力減弱。 2017年上半年， 國內插電式混合動力客車累計上險銷量為3268輛， 約占24%市場份額， 以宇通、福田、黃海、中通等企業旗下產品為主， 這些企業的產銷量均超過500輛。
圖6 2017年上半年國內插電式混合動力客車品牌銷售上險情況
從客車品牌市場推廣角度來看，目前國內客車產品的投入方向高度依賴產業政策，特別是受財政補貼政策的影響非常大。由於上半年政策不明朗以及行業對去年“騙補”風波尚有餘悸，部分車企的產品投放策略受到了影響，這在較大程度上將加劇下半年客車市場的競爭力度，新的市場競爭格局有可能重塑。
三、新能源客車品牌的區域推廣應用分析
2017年上半年，我國新能源客車企業TOP10的市場集中度為81%，其中比亞迪客車市場份額為25%，宇通份額為21%，為第一梯隊；廣通、中通、福田、黃海市場份額分別為10%、7%、5%、5%，為行業第二梯隊；金馬、安凱等大部分客車企業市場份額為1~2%，為行業第三梯隊。
圖7 2017年上半年國內新能源客車市場集中度分析
結合市場銷量情況，本文選取TOP5客車品牌在不同區域的市場推廣應用情況加以分析。
1、比亞迪
應該說，比亞迪是國內最早一批進軍新能源汽車的民營企業，已在國內外多地佈局了新能源客車生產基地，客車產品相對齊全，覆蓋純電動公交客車、道路客運純電動客車。
2017年上半年，比亞迪新能源客車產品主要流向了廣東、安徽、湖南、浙江、甯廈、青海等城市，以廣東為最多，區域純電動客車銷量高達2611輛，這主要受益於比亞迪基地的地緣優勢和產品優勢。
圖8 2017年上半年比亞迪新能源客車在各省的市場推廣情況
從比亞迪的產品結構來看，純電動客車以城市公交為主，大型客車為主，中型客車較少。
圖9 2017年上半年比亞迪新能源客車產品銷量結構
從比亞迪新能源客車暢銷產品看，以BYD6100LGEV3、CK6100LGEV2、BYD6121LGEV3、BYD6810LZEV等中大型客車較受歡迎，大型客車車身尺寸主要為覆蓋10~12米。
表1 比亞迪新能源客車典型產品指標情況
車輛型號
BYD6100LGEV3
CK6100LGEV2
BYD6121LGEV3
BYD6810LZEV
車輛類別
大型客車
大型客車
大型客車
中型客車
車輛名稱
純電動城市客車
純電動城市客車
純電動城市客車
純電動城市客車
使用性質原始
營業城市公交
營業城市公交
營業城市公交
營業城市公交
排放標準
EV
EV
EV
EV
功率
90
90
100
90
燃料
純電動
純電動
純電動
純電動
外廓長
10490
10490
12000
8060
外廓寬
2550
2500
2550
2420
外廓高
3250
3150
3360
3330
2、鄭州宇通
宇通客車是在傳統客車和新能源客車都處於行業領先地位的上市企業，旗下產品種類繁多，但是新能源客車市場地位受到一定程度的挑戰。
2017年上半年，宇通客車產品主要流向河南、遼寧、廣東、江蘇等25個城市，其中以河南和遼寧為最多，銷量分別為950輛、271輛。其推廣力度之大，受益於宇通的行業影響力和產品優勢，當然也少不了其河南基地的地緣優勢。
圖10 2017年上半年宇通新能源客車在各省的市場推廣情況
從宇通客車產品結構來看，以大中型客車為主，少量輕型客車。其中，大型客車半年累計上險銷量為1773輛，中型客車1077輛，產品結構相對合理。
圖11 2017年上半年宇通新能源客車產品銷量結構
從宇通新能源客車暢銷產品看，以ZK6105BEVG29、ZK6805BEVG11、ZK6805BEVG10、ZK6850CHEVNPG35C等大型、中型客車較受歡迎。宇通新能源客車產品覆蓋了純電動和插電式混合動力客車，既能夠滿足東北三省寒冷天氣的需求，也能夠滿足部分長途需求。
表2 宇通新能源客車典型產品指標情況
車輛型號
ZK6105BEVG29
ZK6805BEVG11
ZK6805BEVG10
ZK6850CHEVNPG35C
車輛類別
大型客車
中型客車
中型客車
中型客車
車輛名稱
純電動城市客車
純電動城市客車
純電動城市客車
插電式混合動力城市客車
使用性質原始
營業城市公交
營業城市公交
營業城市公交
營業城市公交
排放標準
EV
EV
EV
國五
功率
200
160
160
103
燃料
純電動
純電動
純電動
天然氣混合動力
外廓長
10500
8050
8050
8530
外廓寬
2500
2350
2350
2500
外廓高
3000
3105
2975
3400
3、廣通客車
廣通客車是國內新能源客車行業的新星，發展迅速，在國內陸續並購和佈局了若干基地。
2017年上半年，廣通新能源客車產品主要流向了北京、廣東、湖南、甘肅、河北等10個城市，其中以北京、廣東、湖南最多，區域銷量分別為661輛、296輛、295輛。主要受益於產品、地緣等優勢。
圖12 2017年上半年廣通新能源客車在各省的市場推廣情況
從廣通新能源客車的產品結構來看，以大型客車為主，較少涉及輕型和中型客車，廣通大型新能源客車半年累計上險銷量為1186輛。
圖13 2017年上半年廣通新能源客車產品銷量結構
從廣通新能源客車暢銷產品看，以GTQ6121BEVBT3、GTQ6105BEVB6
、GTQ6119BEVH1、GTQ6103BEVBT3等大型車接受度偏高，主要用於城市公交。
表3 廣通新能源客車典型產品指標情況
車輛型號
GTQ6121BEVBT3
GTQ6105BEVB6
GTQ6119BEVH1
GTQ6103BEVBT3
車輛類別
大型客車
大型客車
大型客車
大型客車
車輛名稱
純電動城市客車
純電動城市客車
純電動客車
純電動城市客車
使用性質原始
營業城市公交
營業城市公交
非營業企業
營業城市公交
發企業
珠海銀隆電器有限公司
珠海銀隆電器有限公司
珠海銀隆電器有限公司
珠海銀隆電器有限公司
排放標準
EV
EV
EV
EV
功率
135
200
200
200
燃料
純電動
純電動
純電動
純電動
外廓長
12000
10480
10700
10490
外廓寬
2540
2500
2500
2520
外廓高
3040
3050
3460
3450
4、中通客車
中通客車是國內最早的一批客車上市企業，產品覆蓋5.5 ~18米傳統和新能源客車產品。
2017年上半年，中通新能源客車產品主要流向安徽、山東、廣東、遼寧、浙江等14個城市，其中以安徽和山東為最多，區域銷量分別為353輛、156輛。企業基本上鞏固了山東市場，並逐步實現了國內外市場的拓展，主要受益於其行業影響力和產品優勢。
圖14 2017年上半年中通新能源客車在各省的市場推廣情況
中通新能源客車產品以大中型客車為主，輕型客車較少。上半年大型客車累計銷量為554輛，中型客車439輛，中大型客車銷量相對均衡。
圖15 2017年上半年中通新能源客車產品銷量結構
從中通新能源客車暢銷產品看，以LCK6809EVGM、LCK6811EVGA、LCK6809EVGK、LCK6108EVG9等中大型車接受度偏高。
表4 中通新能源客車典型產品情況
車輛型號
LCK6809EVGM
LCK6809EVGK
LCK6108EVG9
LCK6811EVGA
車輛類別
中型客車
中型客車
大型客車
中型客車
車輛名稱
純電動城市客車
純電動城市客車
純電動城市客車
純電動城市客車
使用性質原始
營業城市公交
營業城市公交
營業城市公交
營業城市公交
排放標準
EV
EV
EV
EV
功率
135
135
196
150
燃料
純電動
純電動
純電動
純電動
外廓長
8010
8010
10480
8080
外廓寬
2390
2390
2500
2340
外廓高
2950
2950
3280
3000
5、丹東黃海
黃海旗下涉及混合動力、純電動新能源客車，車身長度覆蓋5-12米區間，是典型的遼寧屬地國有企業。截至2017年上半年，黃海產品主要流向遼寧、河北，以遼寧為最多，區域新能源客車銷量達718輛，丹東黃海正在加快其它區域市場的拓展力度。
圖16 2017年上半年黃海新能源客車在各省的市場推廣情況
黃海新能源客車產品以大型客車為主，輕型客車為輔。
圖17 2017年上半年黃海新能源客車產品銷售結構
從黃海新能源客車暢銷產品看，以DD6129PHEV1N、DD6610EV12等大型、輕型客車接受度較高。考慮到遼寧省冬季寒冷，插式混合動力客車運營具有一定的比較優勢。
表5 丹東黃海新能源客車典型產品情況
通過以上分析對比而言，可以發現今年上半年國內新能源客車市場表現最好的五大車企存在如下共性特點：新能源客車企業產品投放緊扣政策導向和補貼標準，產品朝中大型方向發展；繼續鞏固本地屬性區域的市場優勢，加快區域市場拓展；技術實力較強的客車企業不放棄插電式混合動力客車產品的研發和生產，結合區域環境、路況、基礎設施情況進行投放。
值得注意的是，國內區域政府逐步持開放合作態度，選擇行業影響力大、產品技術實力強的企業加快新能源客車的推廣；體制機制好，市場回應度高的企業具有明顯的比較優勢。
表6 2017年上半年TOP5城市新能源客車品牌推廣評估分析
宇通
比亞迪
廣通
中通
黃海
汽車行業
影響力
大，傳統和新能源客車行業龍頭
大，新進入新能源領域的龍頭企業
在擴大，近兩年發展迅速
較大；
具有較強的技術積澱
一般；
具有一定的技術沉積
地方政府
關係親密度
河南，與多區域政府親密度高
深圳，與部分區域政府親密度高
廣東，與部分區域政府親密度高
山東，與部分區域政府親密度高
遼寧，與少部分區域政府親密度高
汽車企業產品品牌力
接受度高，口碑好
接受度高，口碑好
口碑良好
口碑良好
口碑一般
汽車企業產品研發能力
強大
強大
較強
較強
一般
產品品類
豐富，非常多
豐富，較多
較多
較多
偏多
企業機制
體制
好
好
較好
較好
較好
新能源客車推廣應用水準綜合評估
★★★
★★
★★★
★★
★★★★☆
★★★★
★★★☆
四、發展建議
近期，國家工信部表示正在制訂燃油車禁售的時間表，這意味著新能源汽車發展應用勢頭將不可逆轉。而當前，國內新能源客車率先推廣應用，已步入群雄逐鹿的紅海階段，區域新能源客車即將進入“產品新增”邁向“產品更替”過渡的階段。從典型客車品牌的區域滲透情況看，政府對新能源客車推廣應用將持更加開放的態度，對於新能源客車企業來說，唯有靠強大的產品力才能決勝未來。在此，謹向客車行業提幾點建議：
1、繼續加強與動力電池、電機等產業鏈企業的協同合作，提升產品安全性、產品可靠性及續航里程。
2、適度加強輕型新能源客車的研發和推廣應用，解決短途、高頻次的客運需求。
3、主機廠積極參與新能源客車廢舊動力電池的回收與再利用，建立透明通暢的廢舊電池回收網路。
· END ·
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圖6 2017年上半年國內插電式混合動力客車品牌銷售上險情況
從客車品牌市場推廣角度來看，目前國內客車產品的投入方向高度依賴產業政策，特別是受財政補貼政策的影響非常大。由於上半年政策不明朗以及行業對去年“騙補”風波尚有餘悸，部分車企的產品投放策略受到了影響，這在較大程度上將加劇下半年客車市場的競爭力度，新的市場競爭格局有可能重塑。
三、新能源客車品牌的區域推廣應用分析
2017年上半年，我國新能源客車企業TOP10的市場集中度為81%，其中比亞迪客車市場份額為25%，宇通份額為21%，為第一梯隊；廣通、中通、福田、黃海市場份額分別為10%、7%、5%、5%，為行業第二梯隊；金馬、安凱等大部分客車企業市場份額為1~2%，為行業第三梯隊。
圖7 2017年上半年國內新能源客車市場集中度分析
結合市場銷量情況，本文選取TOP5客車品牌在不同區域的市場推廣應用情況加以分析。
1、比亞迪
應該說，比亞迪是國內最早一批進軍新能源汽車的民營企業，已在國內外多地佈局了新能源客車生產基地，客車產品相對齊全，覆蓋純電動公交客車、道路客運純電動客車。
2017年上半年，比亞迪新能源客車產品主要流向了廣東、安徽、湖南、浙江、甯廈、青海等城市，以廣東為最多，區域純電動客車銷量高達2611輛，這主要受益於比亞迪基地的地緣優勢和產品優勢。
圖8 2017年上半年比亞迪新能源客車在各省的市場推廣情況
從比亞迪的產品結構來看，純電動客車以城市公交為主，大型客車為主，中型客車較少。
圖9 2017年上半年比亞迪新能源客車產品銷量結構
從比亞迪新能源客車暢銷產品看，以BYD6100LGEV3、CK6100LGEV2、BYD6121LGEV3、BYD6810LZEV等中大型客車較受歡迎，大型客車車身尺寸主要為覆蓋10~12米。
表1 比亞迪新能源客車典型產品指標情況
車輛型號
BYD6100LGEV3
CK6100LGEV2
BYD6121LGEV3
BYD6810LZEV
車輛類別
大型客車
大型客車
大型客車
中型客車
車輛名稱
純電動城市客車
純電動城市客車
純電動城市客車
純電動城市客車
使用性質原始
營業城市公交
營業城市公交
營業城市公交
營業城市公交
排放標準
EV
EV
EV
EV
功率
90
90
100
90
燃料
純電動
純電動
純電動
純電動
外廓長
10490
10490
12000
8060
外廓寬
2550
2500
2550
2420
外廓高
3250
3150
3360
3330
2、鄭州宇通
宇通客車是在傳統客車和新能源客車都處於行業領先地位的上市企業，旗下產品種類繁多，但是新能源客車市場地位受到一定程度的挑戰。
2017年上半年，宇通客車產品主要流向河南、遼寧、廣東、江蘇等25個城市，其中以河南和遼寧為最多，銷量分別為950輛、271輛。其推廣力度之大，受益於宇通的行業影響力和產品優勢，當然也少不了其河南基地的地緣優勢。
圖10 2017年上半年宇通新能源客車在各省的市場推廣情況
從宇通客車產品結構來看，以大中型客車為主，少量輕型客車。其中，大型客車半年累計上險銷量為1773輛，中型客車1077輛，產品結構相對合理。
圖11 2017年上半年宇通新能源客車產品銷量結構
從宇通新能源客車暢銷產品看，以ZK6105BEVG29、ZK6805BEVG11、ZK6805BEVG10、ZK6850CHEVNPG35C等大型、中型客車較受歡迎。宇通新能源客車產品覆蓋了純電動和插電式混合動力客車，既能夠滿足東北三省寒冷天氣的需求，也能夠滿足部分長途需求。
表2 宇通新能源客車典型產品指標情況
車輛型號
ZK6105BEVG29
ZK6805BEVG11
ZK6805BEVG10
ZK6850CHEVNPG35C
車輛類別
大型客車
中型客車
中型客車
中型客車
車輛名稱
純電動城市客車
純電動城市客車
純電動城市客車
插電式混合動力城市客車
使用性質原始
營業城市公交
營業城市公交
營業城市公交
營業城市公交
排放標準
EV
EV
EV
國五
功率
200
160
160
103
燃料
純電動
純電動
純電動
天然氣混合動力
外廓長
10500
8050
8050
8530
外廓寬
2500
2350
2350
2500
外廓高
3000
3105
2975
3400
3、廣通客車
廣通客車是國內新能源客車行業的新星，發展迅速，在國內陸續並購和佈局了若干基地。
2017年上半年，廣通新能源客車產品主要流向了北京、廣東、湖南、甘肅、河北等10個城市，其中以北京、廣東、湖南最多，區域銷量分別為661輛、296輛、295輛。主要受益於產品、地緣等優勢。
圖12 2017年上半年廣通新能源客車在各省的市場推廣情況
從廣通新能源客車的產品結構來看，以大型客車為主，較少涉及輕型和中型客車，廣通大型新能源客車半年累計上險銷量為1186輛。
圖13 2017年上半年廣通新能源客車產品銷量結構
從廣通新能源客車暢銷產品看，以GTQ6121BEVBT3、GTQ6105BEVB6
、GTQ6119BEVH1、GTQ6103BEVBT3等大型車接受度偏高，主要用於城市公交。
表3 廣通新能源客車典型產品指標情況
車輛型號
GTQ6121BEVBT3
GTQ6105BEVB6
GTQ6119BEVH1
GTQ6103BEVBT3
車輛類別
大型客車
大型客車
大型客車
大型客車
車輛名稱
純電動城市客車
純電動城市客車
純電動客車
純電動城市客車
使用性質原始
營業城市公交
營業城市公交
非營業企業
營業城市公交
發企業
珠海銀隆電器有限公司
珠海銀隆電器有限公司
珠海銀隆電器有限公司
珠海銀隆電器有限公司
排放標準
EV
EV
EV
EV
功率
135
200
200
200
燃料
純電動
純電動
純電動
純電動
外廓長
12000
10480
10700
10490
外廓寬
2540
2500
2500
2520
外廓高
3040
3050
3460
3450
4、中通客車
中通客車是國內最早的一批客車上市企業，產品覆蓋5.5 ~18米傳統和新能源客車產品。
2017年上半年，中通新能源客車產品主要流向安徽、山東、廣東、遼寧、浙江等14個城市，其中以安徽和山東為最多，區域銷量分別為353輛、156輛。企業基本上鞏固了山東市場，並逐步實現了國內外市場的拓展，主要受益於其行業影響力和產品優勢。
圖14 2017年上半年中通新能源客車在各省的市場推廣情況
中通新能源客車產品以大中型客車為主，輕型客車較少。上半年大型客車累計銷量為554輛，中型客車439輛，中大型客車銷量相對均衡。
圖15 2017年上半年中通新能源客車產品銷量結構
從中通新能源客車暢銷產品看，以LCK6809EVGM、LCK6811EVGA、LCK6809EVGK、LCK6108EVG9等中大型車接受度偏高。
表4 中通新能源客車典型產品情況
車輛型號
LCK6809EVGM
LCK6809EVGK
LCK6108EVG9
LCK6811EVGA
車輛類別
中型客車
中型客車
大型客車
中型客車
車輛名稱
純電動城市客車
純電動城市客車
純電動城市客車
純電動城市客車
使用性質原始
營業城市公交
營業城市公交
營業城市公交
營業城市公交
排放標準
EV
EV
EV
EV
功率
135
135
196
150
燃料
純電動
純電動
純電動
純電動
外廓長
8010
8010
10480
8080
外廓寬
2390
2390
2500
2340
外廓高
2950
2950
3280
3000
5、丹東黃海
黃海旗下涉及混合動力、純電動新能源客車，車身長度覆蓋5-12米區間，是典型的遼寧屬地國有企業。截至2017年上半年，黃海產品主要流向遼寧、河北，以遼寧為最多，區域新能源客車銷量達718輛，丹東黃海正在加快其它區域市場的拓展力度。
圖16 2017年上半年黃海新能源客車在各省的市場推廣情況
黃海新能源客車產品以大型客車為主，輕型客車為輔。
圖17 2017年上半年黃海新能源客車產品銷售結構
從黃海新能源客車暢銷產品看，以DD6129PHEV1N、DD6610EV12等大型、輕型客車接受度較高。考慮到遼寧省冬季寒冷，插式混合動力客車運營具有一定的比較優勢。
表5 丹東黃海新能源客車典型產品情況
通過以上分析對比而言，可以發現今年上半年國內新能源客車市場表現最好的五大車企存在如下共性特點：新能源客車企業產品投放緊扣政策導向和補貼標準，產品朝中大型方向發展；繼續鞏固本地屬性區域的市場優勢，加快區域市場拓展；技術實力較強的客車企業不放棄插電式混合動力客車產品的研發和生產，結合區域環境、路況、基礎設施情況進行投放。
值得注意的是，國內區域政府逐步持開放合作態度，選擇行業影響力大、產品技術實力強的企業加快新能源客車的推廣；體制機制好，市場回應度高的企業具有明顯的比較優勢。
表6 2017年上半年TOP5城市新能源客車品牌推廣評估分析
宇通
比亞迪
廣通
中通
黃海
汽車行業
影響力
大，傳統和新能源客車行業龍頭
大，新進入新能源領域的龍頭企業
在擴大，近兩年發展迅速
較大；
具有較強的技術積澱
一般；
具有一定的技術沉積
地方政府
關係親密度
河南，與多區域政府親密度高
深圳，與部分區域政府親密度高
廣東，與部分區域政府親密度高
山東，與部分區域政府親密度高
遼寧，與少部分區域政府親密度高
汽車企業產品品牌力
接受度高，口碑好
接受度高，口碑好
口碑良好
口碑良好
口碑一般
汽車企業產品研發能力
強大
強大
較強
較強
一般
產品品類
豐富，非常多
豐富，較多
較多
較多
偏多
企業機制
體制
好
好
較好
較好
較好
新能源客車推廣應用水準綜合評估
★★★
★★
★★★
★★
★★★★☆
★★★★
★★★☆
四、發展建議
近期，國家工信部表示正在制訂燃油車禁售的時間表，這意味著新能源汽車發展應用勢頭將不可逆轉。而當前，國內新能源客車率先推廣應用，已步入群雄逐鹿的紅海階段，區域新能源客車即將進入“產品新增”邁向“產品更替”過渡的階段。從典型客車品牌的區域滲透情況看，政府對新能源客車推廣應用將持更加開放的態度，對於新能源客車企業來說，唯有靠強大的產品力才能決勝未來。在此，謹向客車行業提幾點建議：
1、繼續加強與動力電池、電機等產業鏈企業的協同合作，提升產品安全性、產品可靠性及續航里程。
2、適度加強輕型新能源客車的研發和推廣應用，解決短途、高頻次的客運需求。
3、主機廠積極參與新能源客車廢舊動力電池的回收與再利用，建立透明通暢的廢舊電池回收網路。
· END ·
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