根據歷史統計， 國慶日後兩市上漲概率達80%以上。 並且有個不成文的規律， 由於資金慣性， 節前漲幅比較大的板塊在節後仍有不錯的表現。 在此， 筆者統計了節前一個月的板塊漲幅， 見下圖。
從圖中可以看出來， 漲幅前五的板塊分別為：寬頻提速、半導體、鋰電池、通信設備、造紙。 寬頻提速與通信設備屬於通信行業、鋰電池板塊上漲源於新能源汽車行業、半導體板塊上漲主要源於晶片替代和積體電路近期的利好消息不斷、造紙板塊則是源于行業高景氣延續受益。
盤在突破338月29日到9月28日期間， 大00點後， 持續上攻3400點失敗而後轉為震盪調整， 市場熱點輪動， 切換較快， 投資者如果把握不好節奏往往賺不到錢。 所以在市場高位震盪， 投資者觀望情緒較重的情況下， 白酒、家電類似的防禦性板塊並沒有上榜， 而這幾個板塊卻脫穎而出， 值得我們深挖一下其背後的上漲邏輯。
首先， 這幾個板塊所屬的都是中長期市場普遍看好的行業。
通信行業， 在5G快速發展的大背景下， 產業鏈上市公司普遍受益。
造紙行業延續了近一年的高景氣， 傳統6-8月“淡季不淡”更是加深了行業9月傳統旺季漲價預期和下半年乃至全年的盈利預期。
新能源汽車行業， 不用多說， 自2015年下半年新能源汽車產銷高速增長， 到目前已持續近兩年的高增長。 未來隨著全球多國開啟禁售傳統燃油車的時間表， 市場將以越來越強大的力量推動消費轉型， 燃油車與電動汽車將進入快速此消彼漲過程。
半導體產業的大陸產業轉移浪潮逐漸拉開帷幕， 半導體的核心——晶片領域的技術也在不斷突破， 國家主導的國內最大存儲晶片工廠也將於2018年建成。
另外， 按照以往規律， 節前資金流入較多的行業， 節後也往往會有比較不錯的漲幅。
按照金融界盤後資金統計， 節前最後一個交易日， 資金流入最多的行業為通信、造紙、銀行和金融服務等。
綜合來看， 建議投資者重點關注通信板塊和造紙板塊， 節後乃至整個四季度都可能成為市場的主流熱點。
（作者：巨豐投顧趙玲， 執業證書號：A0680615040001）
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