深圳市禾望電氣股份有限公司關於公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

證券代碼：603063 證券簡稱：禾望電氣公告編號：2018-026

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2017〕1164號文核准，並經貴所同意，

本公司由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司採用餘額包銷的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票60,000,000.00股，發行價為每股人民幣13.36元，共計募集資金801,600,000.00元，坐扣承銷和保薦費用26,000,000.00元後的募集資金為775,600,000.00元，已由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司於2017年7月24日匯入本公司募集資金監管帳戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用18,444,407.98元，加上坐扣承銷費26,000,000.00元中包含的進項稅1,471,698.11元，公司本次募集資金淨額為758,627,290.13元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕7-60號）。

(二) 募集資金使用和結餘情況

2017年度實際使用募集資金184,500.00元， 2017年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為5,012,584.06元；累計已使用募集資金184,500.00元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為5,012,584.06元。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規範性檔的規定，結合公司實際情況，制定了《深圳市禾望電氣股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，

在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構華泰聯合證券有限責任公司於2017年7月21日分別與中國建設銀行股份有限公司深圳智慧支行、寧波銀行股份有限公司深圳科技園支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協定》（以下簡稱《監管協議》），本公司、保薦機構華泰聯合證券有限責任公司、蘇州禾望電氣有限公司於2017年7月21日分別與興業銀行股份有限公司廣州越秀支行、廣發銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協定》（以下簡稱《監管協定》），《監管協定》明確了各方的權利和義務。已經簽署的監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2017年12月31日，本公司有4個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

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三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金使用情況對照表

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（續上表）

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2. 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

(二) 募集資金投資專案出現異常情況的說明

本公司募集資金投資專案未出現異常情況。

(三) 募集資金投資專案無法單獨核算效益的情況說明

研發中心升級專案無法單獨核算效益，其專案成果體現在提升公司整體研發能力，進一步提高公司的產品品質，滿足市場對智慧電氣成套設備的更高要求。

(四) 募集資金投資專案先期投入及置換情況

根據2017年12月25日召開的第二次臨時董事會會議決議，

公司同意使用募集資金4,011.38萬元置換預先投入新一代海上風電大功率變流器及低壓工程型變頻器系列化產品研發專案的自籌資金。上述情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）鑒證，並出具了《關於深圳市禾望電氣股份有限公司以自籌資金預先投入募投專案的鑒證報告》（天健審〔2017〕7-263號）。截至2017年12月31日，公司預先投入的自籌資金尚未完成置換。

四、變更募投專案的資金使用情況

(一) 變更募集資金投資專案情況表

本公司不存在變更募集資金投資專案的情況。

(二) 募集資金投資專案無法單獨核算效益的情況說明

公司不存在變更募集資金投資專案，故不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

(三) 募集資金投資專案對外轉讓或置換情況說明

本公司不存在募集資金投資專案對外轉讓的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司募集資金使用情況的披露與實際相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

天健會計師事務所（特殊普通合夥）對公司年度募集資金存放與使用情況進行了專項審核，認為公司編制的截至2017年12月31日止的《關於2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面已經按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和上海證券交易所《上市公司日常資訊披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》等有關規定編制，反映了貴公司2017年度募集資金存放與實際使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

華泰聯合證券有限責任公司對本公司2017年度募集資金存放與使用情況進行了專項核查，核查意見如下：

經核查，華泰聯合證券認為，公司2017年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013）年修訂》以及公司《募集資金使用管理辦法》等檔的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

八、上網披露的公告附件

（一）華泰聯合證券有限責任公司關於深圳市禾望電氣股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告；

（二）天健會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2017年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。

特此公告。

深圳市禾望電氣股份有限公司董事會

2018年4月26日

附表1：募集資金使用情況對照表

附表1：

募集資金使用情況對照表

2017年度

編制單位：深圳市禾望電氣股份有限公司

單位：人民幣萬元

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[注1]：由於新一代海上風電大功率變流器及低壓工程型變頻器系列化產品研發專案、蘇州生產基地建設專案、研發中心建設項目尚未完工，故本年度實現的效益填寫不適用。

[注2]：由於新一代海上風電大功率變流器及低壓工程型變頻器系列化產品研發專案、蘇州生產基地建設專案、研發中心建設項目尚未完工，故是否達到預計效益填寫不適用。

[注3]：截至2017年12月31日，新一代海上風電大功率變流器及低壓工程型變頻器系列化產品研發專案企業投資金額使用自籌資金4,011.38萬元，累計投入進度為63.01%，截至2017年12月31日該部分自籌資金投資尚未完成置換，因此募集資金使用情況對照表中專案使用募集資金的投入進度為0。詳見本報告三、(四)募集資金投資專案先期投入及置換情況。