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4月25日多家機構發佈各大行業研究報告, 以下是研報摘要, 僅供投資者參考:
環保行業:解析行業投資邏輯鏈 關注9股
2018年主要看好五大優質細分領域:1、市政PPP.1)選時。 關注剪刀差, 項目收益率vs市場平均融資成本。 2)空間。 根據10%紅線長期行業仍有新增項目空間;3)格局。 行業進入2.0時代, 規範化考核綁定注重實際運營能力。 建議關注碧水源國禎環保。 2、工業環保。 核心邏輯:1、監管方式從事前環評向全過程監管轉變。 2、下游企業的支付能力提升。 兩個方向:1)工業廢氣:提標改造釋放千億市場空間,
房地產:流動性改善和政策寬鬆預期 關注6股
投資建議: 我們 4 月 11 日基於行業基本面或超預期、政策風險溢價下行、業績好、估值低、中期邏輯有預期差等邏輯第二次提出全面看多地產板塊, 而近兩周的降准以及中央政治局會議, 我們認為行業流動性改善和政策寬鬆預期都將得到提升, 持續看好地產公司表現, 重點推薦邊際上受益於杠杆預期差的公司:保利地產、新城控股、陽光城,
醫藥行業:東風已至騰飛在即 關注3股
中長期來看, 隨著醫藥創新寫入國策、藥審改革不斷提速、鼓勵藥品藥械創新政策頻出, 國內醫藥產業將從仿製藥為主逐步實現向創新藥為主的戰略轉型, 細分領域龍頭受益先發優勢, 有望優先分享產業轉型帶來的機會與收益。 強烈推薦CRO產業鏈中各細分領域龍頭, 如昭衍新藥、泰格醫藥、藥明康得……
傳媒文化:精選年報一季報業績優異個股 關注4股
投資策略:市場波動對2018年傳媒板塊估值修復邏輯有所影響, 目前關注板塊個股機會。 選股邏輯:內生增長強勁、一季報表現優異、2018年PE便宜個股。
機械設備:政策面迎來邊際改善 關注9股
建議關注標的:三一重工、徐工機械、柳工、恒立液壓、艾迪精密等。 建議關注標的:新松機器人、美的集團(庫卡)、埃斯頓、新時達、拓斯達、中大力德、克來機電、黃河旋風(明匠智能)等。 建議關注標的:精測電子、大族鐳射、智雲股份、聯得裝備……
油服龍頭:訂單趨勢向上 關注6股
精選具全球競爭力的優質龍頭!力推傑瑞股份(油氣裝備及服務民企龍頭, “大國重器”, 業績彈性大);看好海油工程(PB估值1.2倍)、中海油服(受益中海油)、安東油田服務(H股, 彈性大);關注中曼石油、通源石油、惠博普、恒泰艾普、石化機械、中集集團、振華重工……
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