海通證券股份有限公司關於
海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”、“保薦機構”）作為華天酒
店集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華天酒店”）保薦機構， 根據《證券發
行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關法
規的要求， 對公司第六屆董事會第二十八次會議審議的《關於變更募集資金用途
的議案》， 發表如下獨立意見：
1、募集資金用途變更基本情況
由於張家界文化演藝市場發生了較大變化， 市場已處於飽和狀態， 公司已不
宜再進入演藝項目市場。 為更好貫徹公司發展戰略，
順應市場的變化， 同時提高募集資金的使用效率， 公司擬變更募集資金專案部分
建設內容， 將“張家界華天城酒店配套設施建設項目”中的“配套文化演藝中心
建設”項目取消， 對應資金 1 億元投向“永州華天城酒店配套設施建設項目”。
張家界華天城酒店配套設施建設專案原承諾投資 3.5 億元， 占總募集資金的
21.37%， 其中包含“張家界華天城酒店裝修工程、配套設備購置”專案投資 2.5
億元， “配套文化演藝中心建設”專案投資 1 億元。 截至 2017 年 5 月 31 日， “張
家界華天城酒店裝修工程、配套設備購置”專案已投入募集資金 18,325.71 萬元，
“配套文化演藝中心建設”項目尚未開始， 剩餘未使用募集資金 16,758.64 萬元
（含銀行存款利息）。
“配套文化演藝中心建設”專案， 對應資金 1 億元擬投向“永州華天城酒店配套
設施建設項目”。
此次擬變更的新募投項目為“永州華天城酒店配套設施建設項目”， 該項目
已經公司第五屆董事會 2012 年第六次臨時會議審議通過， 項目實施主體為公司
全資子公司永州華天酒店管理有限責任公司。 該專案計畫總投資 31,509 萬元，
此次擬使用募集資金 10,000 萬元投入該項目的建設。 該專案已取得永州市發改
委《關於核准永州華天城酒店綜合開發專案的批復》（永發改投【2013】90 號）
及永州市環保局《關於永州華天城酒店綜合開發專案環境影響報告書的批復》 永
環評【2013】10 號）。
2、保薦機構核查過程
本保薦機構對公司“張家界華天城酒店裝修工程、配套設備購置”專案募集
資金使用情況進行了核查， 查閱了公司募集資金投資項目變更的可行性研究報告、
永州華天酒店項目進展及永州市發改委、環保局出具的相關批復， 翻閱了公司董
事會決議、監事會決議及獨立董事意見， 並對公司相關負責人進行了訪談。
3、公司決策程式、資訊披露情況
經核查， 該事項已經公司第六屆董事會第二十八次會議決議通過， 獨立董事
已發表獨立意見， 募集資金變更的相關資訊已及時披露， 決策程式及資訊披露情
況符合法規要求。
上述事項尚需經公司股東大會審議通過。
4、保薦機構核查過程及結論
經核查， 保薦機構認為：
公司變更募集資金用途符合公司實際情況， 並按照相關法規指引履行相關程
序， 公司董事會、監事會已經審議、獨立董事已發表獨立意見。 公司披露的《華
天酒店集團股份有限公司變更募集資金用途公告》已按照深交所主機板規範運作指
引的相關要求， 對原專案的基本情況、變更原因、新專案基本情況、可行性分析、
投資計畫、效益預測等內容進行了說明， 符合相關法律法規的規定。
（本頁無正文， 為《海通證券股份有限公司關於華天酒店集團股份有限公司變更
募集資金用途的獨立意見》之簽署頁）
保薦代表人：
張剛 湯勇
海通證券股份有限公司
2017 年 6 月 16 日